Portfolioiden määrittäminen › Rajaviivanäkymän määrittäminen

Rajaviivanäkymän määrittäminen

Rajaviivanäkymän avulla voit priorisoida ja selkeyttää portfolion investointeja. Rajaviiva ilmaisee portfolioinvestointien luettelon analyysipisteen. Rajaviiva voi esimerkiksi olla siinä, missä kokonaisbudjetin ensisijaisen rajoituksen kohde täyttyy. Oletusarvoisesti näkymän luettelon yläosassa ovat hyväksytyt investoinnit, joiden päättymispäivä on viimeisimpänä. Luettelon alaosaan lajitellaan hyväksymättömät investoinnit, joiden päättymispäivät ovat myöhemmin.

Voit määrittää sääntöjä asettamaan omat ehdot, joilla investoinnit sijoitetaan aluksi. Kun tarkastelet investointien luetteloa portfoliosuunnittelukokouksissa osakkaiden kanssa, voit arvioida, kuinka priorisoidun työn luettelo vastaa määritettyjä portfolion kustannus-, hyöty- tai resurssirajoituksia ajan mittaan. Voit osakkailta saadun palautteen mukaan hienosäätää priorisointia nykyisten investointien selkeyttämiseksi ja ohittaa valmiiksi määritetyt sijoitussäännöt.

Voit esimerkiksi määrittää portfoliosuunnitelman suunnitellun kustannuskohteen ja määrittää sitten rajaviivan kohdistumaan ensisijaiseen rajoitukseen Suunnitellut kustannukset. Rajaviiva näkyy investointien luettelossa siinä kohdassa, jossa suunniteltu kustannuskohde on saavutettu. Rajaviivan yläpuolella olevat kohteet mahtuvat portfolion suunniteltuihin kustannuksiin ja alapuolella olevat kohteet ylittävät suunnitellut kustannukset.

Ensisijainen rajoitus määrittää, missä luettelon kohdassa rajaviiva näkyy, ja sijoitussäännöt määrittävät, mitkä investoinnit näkyvät rajaviivan ylä- ja alapuolella. Voit manuaalisesti ohittaa rajaviivan päällä näkyvät kohteet vetämällä rajaviivaa tai vetämällä investointeja luettelon uuteen kohtaan. Kun järjestelet rajaviivaa tai luettelon investointeja, näyttöön tulee varianssi kohderajoitusten ja portfolion summan välillä.

Seuraavassa kuvassa näkyy rajaviivanäkymä ja työkalut, joiden avulla voit tuoda haluamasi portfoliotiedot näyttöön:

1. Työkalurivi. Antaa sinun määrittää investoinnin luokittelusääntöjä, näyttää näkymän alalaidassa olevat rajoitusmittarit ja näyttää aikaan suhteutettuja koosteita investoinneille Gantt-kaaviossa.
2. Avattava suunnitelmavalikko. Antaa sinun valita portfoliolle aiemmin luotuja suunnitelmia. Rajaviivanäkymä muuttuu vastaamaan suunnitelman tietoja.
3. Avattava koosterajoitusvalikko. Antaa sinun valita portfoliorajoituksen, jonka haluat näyttä koosteriveillä.
4. Koosterivit. Näytä aikaan suhteutetut koosteet valitun portfoliorajoituksen rajaviivan yläpuolella oleville, rajaviivan alapuolella oleville ja varianssin arvoille.
5. Rajoitusmittarit. Näytä varianssitiedot rajaviivan yläpuolella ja alapuolella olevista loppusummista. Luettelossa näyttämäsi sarakerajoitukset näkyvät myös rajoitusmittareina.

Määritä rajaviivanäkymä seuraavasti:

1. Tarkista edellytykset.
2. Määritä rajaviivanäkymän rajoitussarakkeet.
3. Määritä sijoitussäännöt ja ota ne käyttöön.
4. Tasapainota portfolion kustannukset ja resurssirajoitukset.
5. Tarkista rajaviivanäkymävalintasi.