Portfolioiden määrittäminen › Rajaviivanäkymän määrittäminen › Portfolion kustannusten ja resurssirajoitusten tasapainottaminen

Portfolion kustannusten ja resurssirajoitusten tasapainottaminen

Jos haluat tarkastella tietoja siitä, miten portfoliosi menestyy suunnitteluhorisontissa, näytä rajaviivakoosteet jollekin tietylle portfoliorajoitukselle ja tietylle ajanjaksolle. Jos esimerkiksi haluat tarkastella, miten Suunnitellut kustannukset -rajoitus vaikuttaa portfolion investointeihin, valitse rajoitus ja tarkastele seuraavia koostearvoja:

• Rajaviivan yläpuolella
• Rajaviivan alapuolella
• Jaettu kohde
• Varianssi jaettu kohde- ja rajaviivan yläpuolella -arvojen välillä
• Negatiiviset varianssiarvot punaisella värillä merkittyinä

Voit muuttaa aika-asteikkoa, jotta voit tarkastella erittelyä koostearvoista eri aikaviipaleiden mukaan, kuten kuukausittain tai neljännesvuosittain.

Koosteen tietojen avulla voit rajata huomioitavia asioitasi niin, että voit tasapainottaa kapasiteetin jollekin tietylle kysynnälle. Voit esimerkiksi muuttaa investoinnin päivämääriä ja yrittää tasapainottaa negatiivisen varianssin suunnitelluissa kustannuksissasi jollakin tietyllä neljänneksellä.

Seuraavat ehdot määrittävät koosterivien toiminnan:

• Rajaviivanäkymän näyttöasetukset. Jos otat käyttöön suodattimen näkymälle tai piilotat Gantt-kaavion, koosterivit eivät tule näkyviin.
• Investointitietoihin rajaviivanäkymässä tekemäsi muutokset. Koosterivit synkronoidaan näkymään tekemiesi muutosten kanssa. Jos esimerkiksi priorisoit uudelleen investointien luettelon tai muutat investointien päivämääriä, koosterivit lasketaan uudelleen, jotta nämä muutokset tulevat voimaan.
• Käyttäjän kirjautumistila. Koosteelle valitsemasi portfoliorajoitus koskee vain yhtä kirjautumisistuntoa. Jos kirjaudut ulos, koosteita ei tallenneta. Jos haluat näyttää arvot uudelleen, valitse koostettava portfoliorajoitus uudelleen.

Suorita seuraavat vaiheet:

1. Avaa Koti ja valitse sitten Portfolionhallinta-kohdasta Portfoliot.
2. Avaa portfolio ja valitse Rajaviivat.
3. Napsauta avattavaa koosterajoitusvalikkoa ja valitse portfoliorajoitus, jolle haluat tarkastella koostettuja rajaviiva-arvoja.

   Koosterivit tulevat näkyviin investointiluettelon ja Gantt-kaavion alapuolelle.

4. Jos haluat näyttää aikaan suhteutetut koosteluvut kullekin rajoituksen investoinnille, napsauta työkalurivin Näytä arvot -vaihtoehtoa.

   Koosteluvut tulevat näkyviin Gantt-palkkien yläpuolelle.