Portfolioiden määrittäminen › Rajaviivanäkymän määrittäminen › Sijoitussääntöjen määrittäminen ja käyttöön ottaminen

Sijoitussääntöjen määrittäminen ja käyttöön ottaminen

Sijoitussäännöt määrittävät, missä investoinnit näkyvät rajaviivanäkymän luettelossa. Luo sijoitus määrittämällä investointiin sopivia painoarvoja investointiattribuuteille. Voit esimerkiksi painottaa hyväksytyt investoinnit sijoitettavaksi korkeammalle kuin hyväksymättömät investoinnit. Kun kaikkien investointien sijoituslaskennat on suoritettu, hyväksytyt investoinnit ovat korkeammalla luettelosijoittelussa. Mitä enemmän sijoitussääntöjä käytät, sitä monimutkaisempia laskutoimitukset ovat ja sitä vaihtelevampia tulokset ovat. Mieti alkusijoituksen sääntöjä huolellisesti.

Attribuuteille määritettävät painoarvot ovat suhteellisia. Valitse painotettavat investointiattribuutit ja määritä niille painoarvo liiketoimintatarpeiden mukaan. Alkusijoitus on hyvä aloituskohta portfolion tai suunnitelman arviointia varten. Selkeytä portfolio siirtämällä investointeja manuaalisesti luettelossa ja tarkastelemalla muutosten tuloksia.

Seuraavassa on kuvattu sijoitussääntöjen luominen:

• Valitse rajaviivan ensisijainen portfolion rajoitus. Valitse ensisijaiseksi rajoitukseksi esimerkiksi Suunnitellut kustannukset. Tässä tapauksessa rajaviiva näkyy luettelon siinä kohdassa, jossa portfolion suunniteltu kustannus ylittyy. Valitse vastaavasti Suunniteltu hyöty ensisijaiseksi portfolion rajoitukseksi. Tässä tapauksessa rajaviiva tulee pisteeseen, jossa suunniteltu hyöty toteutuu.
• Valitse portfoliotasolla saatavilla olevat investointiattribuutit ja määritä niille painoarvot. Voit valita kaikkien portfoliossa olevien investointityyppien kaikista saatavilla olevista attribuuteista.
• Osoita suuri tärkeys määrittämällä suuri painoarvo. Osoita pieni tärkeys määrittämällä pieni painoarvo. Jos esimerkiksi haluat osoittaa , että investoinnin %:a valmiina -attribuutilla on suuri merkitys, anna sille suurempi painoarvo kuin muille attribuuteille.
• Jos valitset attribuutin, joka on valintalista, voit määrittää painoarvoja valintalistan yksittäisille arvoille.

Huomautus: Kun luo portfoliolle suunnitelman, suunnitelma perii portfolion sijoitussäännöt. Kun kopioit suunnitelman, kopioitu suunnitelma perii alkuperäisen suunnitelman sijoitussäännöt.

Suorita seuraavat vaiheet:

1. Avaa Koti ja valitse sitten Portfolionhallinta-kohdasta Portfoliot.
2. Avaa portfolio ja valitse Rajaviivat.
3. Napsauta avattavaa Suunnitelma-valikkoa ja valitse portfolio tai portfoliosuunnitelma.
4. Valitse Sijoitussäännöt ja valitse Määritä sijoitussäännöt.

   Priorisointikriteerit-sivu tulee näkyviin.

5. Valitse Ensisijainen rajoitus -kenttään investointiattribuutti, jota rajaviivanäkymä käyttää ensisijaisena rajoituksena.

   Jos esimerkiksi haluat käyttää suunniteltuja kustannuksia ensisijaisena rajoituksena, valitse Suunnitellut kustannukset. Rajaviiva näkyy, kun suunnitellun kustannuksen kohde ylittyy investointien luettelossa.

6. Valitse Lisää.
7. Valitse kunkin sellaisen attribuutin valintaruutu, joissa haluat käyttää sijoitussääntöjä, ja valitse Lisää.

   Attribuutit näkyvät Priorisointikriteerit-sivulla.

8. Tee seuraavat toimet kullekin attribuutille:
   1. Valitse sijoitusmenetelmä.
   2. Osoita painoarvo antamalla lukuarvo Attribuutin painotus -kenttään.

      Huomautus: Jos valitset attribuutin, joka on valintalista, napsauta attribuuttirivin kohtaa Valintalistan arvon painoarvo ja määritä kullekin valintalistan arvolle painoarvo.

9. Kun valittujen attribuuttien sijoitussäännöt ovat valmiit, valitse Tallenna ja palaa.
10. Valitse Sijoitussäännöt ja valitse Suorita sijoitussäännöt.

    Sijoitussääntöjen laskutoimitus suoritetaan ja rajaviivanäkymässä oleva luettelo järjestellään uudelleen. Rajaviiva näkyy luettelon siinä kohdassa, jossa portfolio ylittää ensisijaisen rajoituksen.

11. Jos investointiluettelo on pitkä, voit vierittää luettelon rajaviivaan valitsemalla Etsi rajaviiva.