Portfolionhallinnan käytön aloittaminen › Portfolionhallinnan käytön aloittaminen › Portfolioiden käyttöön valmistautuminen › Näkymien, raporttien ja työnkulkujen määrittäminen

Näkymien, raporttien ja työnkulkujen määrittäminen

Kun olet päättänyt, mitä investointitietoja haluat seurata portfoliossa, varmista, että olet määrittänyt tuotteen tukemaan niitä tietoja. Määrittämällä tuotteen voit tarkastella haluamiasi tietoja portleteissa ja raporteissa.

Varmista esimerkiksi, että seuraavat kokoonpanot ovat olemassa:

• Jos haluat tarkastella yksityiskohtaisia projektin kustannuksia jaksoittain, varmista, että olet luonut projektien kustannussuunnitelmia.
• Jos haluat esittää projektin riskejä ja huomioitavia asioita, varmista, että olet määrittänyt projektiobjektin esittämään riskejä ja huomioitavia asioita.
• Jos haluat kirjata kuhunkin projektiin käytetyn toteutuneen ajan, varmista, että olet määrittänyt työajankirjauksen.

Ota seuraavat tekijät huomioon, ennen kuin määrität tuotteen:

• Luotavien raporttien tyyppi ja jakamistiheys.
• Niiden standardiprosessien tyypit, jotka haluat sisällyttää toteutukseen. Voit esimerkiksi määrittää suunnitelmatarkistuksen ja -hyväksynnän, jolla hyväksytään ja toteutetaan toteutuneiden investointien laajoja muutoksia.

Käytä portfolionhallintaa mahdollisimman tehokkaasti tekemällä seuraavat asiat:

1. Tarkasta, millaisia tietoja haluat hankkia investoinneista.
2. Varmista, että vaadittavat tiedot ovat saatavilla investoinneissa.

Kun tiedot ja prosessit on laadittu, voit muodostaa näiden tietojen näkymiä helpottamaan portfolion investointien hallintaa.

Tuotteessa on valmiina useita valmiiksi määritettyjä portfolionäkymiä. Tarkasta nämä näkymät, kun päätät, millaisia tietoja haluat nähdä portfolionäkymissä.