Portfolionhallinnan käytön aloittaminen › Portfolionhallinnan käytön aloittaminen › Portfolioiden käyttöön valmistautuminen › Investointien seurantaehtojen määrittäminen

Investointien seurantaehtojen määrittäminen

Portfolio antaa tilannevedoksen toteutuneiden investointien tiedoista. Portfolion tiedot päivitetään viimeisimmillä varsinaisten investointien tiedoilla. Päivitys pohjautuu synkronointiaikatauluun, joka määritetään portfolion ominaisuuksissa. Kun Synkronoi portfolioinvestoinnit -ajo suoritetaan synkronointiaikataulun mukaan, toteutuneiden investointien viimeisimmät tiedot näkyvät portfoliossa.

Kaikki investointitiedot eivät näy portfoliossa. Ylemmän tason päätöksiä tekevänä portfolion vastuuhenkilönä välität vain investointitietojen liiketoimintatarpeisiisi sopivan yhteenvedon tarkistamisesta. Jos esimerkiksi haluat tarkistaa portfolion, joka keskittyy kaikkien hyväksyttyjen IT-projektien tiloihin, et halua seurata hyväksymättömien projektien tietoja.

Kun valmistaudut tarkastelemaan portfolion investointitietojen yhteenvetoa, ota huomioon seuraavat tekijät suositellussa järjestyksessä:

1. Määritä kunkin investointityypin seurantaehdot tai seurattavat yhteenvetotiedot. Kun synkronointiajo suoritetaan, investointien viimeisimmät tiedot päivitetään portfolioinvestointeihin. Päivitettävät tiedot perustuvat näihin valmiiksi määritettyihin seurantaehtoihin.

   Jos esimerkiksi haluat hallita kaikkien hyväksyttyjen IT-projektien portfoliota, määritä seuraavat seurantaehdot seuraamaan sinua kiinnostavia tietoja:

   • Kustannukset
   • Tila
   • ROI
   • Riski
2. Määritä kullekin portfolioinvestoinnille attribuutit, joita haluat seurata portfoliossa, ja rekisteröi ne portfolioinvestointiobjektiin. Kun Synkronoi portfolioinvestoinnit -ajo suoritetaan, portfolioinvestointitiedot päivitetään rekisteröityjen attribuuttien mukaan.

   Huomautus: Vaadittavat portfolioinvestoinnin attribuutit näkyvät oletusarvoisesti. Rekisteröi muut mahdolliset näytettävät portfolioinvestointiattribuutit (valmiit tai mukautetut).