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Adición de elementos de la línea al presupuesto

Agregue elementos de la línea al plan de costes y combine las nuevas líneas en el presupuesto. Por ejemplo, puede agregar un rol a un plan de costes y enviar el plan de costes para su aprobación como un cambio combinado.

Ejemplo: revisión del presupuesto con un nuevo rol

Elena determina que el proyecto nuevo necesita un editor técnico para documentar la ayuda en línea. Agrega el rol de Editor técnico sénior al plan de costes y envía el plan revisado, ProjectA_estimatedCP-00, como revisión combinada para el presupuesto.

A continuación, realice los siguientes pasos:

1. Abra la Página principal y, en Gestión de la cartera, haga clic en el tipo de inversión adecuado (por ejemplo, Proyectos).
2. Abra la inversión y haga clic en Planes financieros.
3. Abra el menú Planes financieros y haga clic en Planes de costes.
4. Abra el plan de costes.
5. Haga clic en Agregar para añadir el nuevo elemento de la línea.

   Aparece la página Detalles del plan de costes: Propiedades y muestra campos para cada atributo de agrupación que aparece en el plan de costes. Por ejemplo, si Rol es un atributo de agrupación, aparece el campo Rol.

6. Seleccione los valores del nuevo elemento de la línea (por ejemplo, roles) que desee agregar.
7. Haga clic en Guardar y volver.
8. Introduzca los detalles de período de tiempo para el elemento de la línea.
9. Guarde los cambios y haga clic en Volver.
10. Haga clic en Acciones y seleccione Establecer como plan de registro.

    Nota: Si el plan de costes ya es el plan de registro, omita este paso.

11. Haga clic en Sí para confirmar.
12. Haga clic en Acciones y seleccione Enviar el plan de registro para su aprobación.

    Nota: Si recibe el siguiente mensaje, existe otro plan de costes para la inversión como plan de presupuestos enviado.

    Error: Ya existe un presupuesto enviado.
    

    El plan de presupuestos enviado debe aprobarse o rechazarse para poder enviar otro plan para su aprobación.

13. Introduzca los valores solicitados.
14. Seleccione Combinar en la lista desplegable Enviar opción.
15. Haga clic en Enviar para aprobación.
16. Abra el menú Planes financieros y haga clic en Planes de presupuestos para ver la lista de planes de presupuestos y su estado.

    Ha enviado un plan de costes para la aprobación que combina un elemento de línea en el presupuesto existente.