上一個主題: 核准或否決提交的預算計劃下一個主題: 檢閱先決條件


建立預算修訂

核准的成本計劃會成為投資的預算計劃。 因為投資的元素變更,所以您可以修訂預算的各個部份,也可以取代整份預算。

您可以對已核准的預算計劃進行兩種修訂:

合併式預算計劃修訂
取代預算計劃修訂

這兩種修訂類型都提供核准歷程記錄。 但是,取代功能可讓您刪除不再需要的行項目,以及修訂分組屬性和會計期間。

當您提交修訂了現有預算的成本計劃時,您會使用 [提交選項] 下拉式清單來指定要合併或取代。 至少有一份核准的預算時,此欄位才會出現。 如果新成本計劃與現有預算的結構不同,則 [取代] 是唯一的選項。

成本計劃一旦獲得核准,就會成為一個具有新版本編號的已修訂預算計劃。 您可以檢視另外儲存的前版預算。 您無法編輯先前的預算計劃或目前的已核准預算計劃。

下圖說明財務管理員如何建立預算修訂。

財務管理員會以將變更合併到計劃中或取代預算的方式來更新預算。

例如:修訂 Forward, Inc. 預算計劃

以下範例說明這個案例中用於更新預算計劃的選項。 Forward Inc. 有針對今年稍後的期間所計劃的新專案。 Alice 負責管理專案,且已經建立含有所需角色和估計成本的成本計劃 (ProjectA_estimatedCP-00)。

她需要下列角色:

Alice 尚未為專案安排好人員。 在她所提交的成本計劃中,她為上述每個職位新增了角色,並顯示專案的六個月成本計劃。

建立成本計劃時,Alice 將下列內容用於她的成本計劃:

她提交了估計值以便核准成為目前的預算計劃。 Alice 的產品經理核准了估計的預算。 該經理曉得預算會在專案開始前有所變更。

要建立預算修訂需執行下列步驟:

  1. 檢閱先決條件
  2. 修訂預算計劃:
  3. 確認已修訂的預算計劃。