如何建立詳細的財務計劃 › 預算計劃 › 建立預算修訂 › 以新的成本計劃取代預算

以新的成本計劃取代預算

藉由建立並提交新的成本計劃以取代核准的預算計劃，為預算選擇新的分組屬性和期間類型。

例如，為即將來臨的專案進行計劃時，您可以提供預估預算，內含您認為會需要的角色。 在專案開始之前，您可以使用實際資源建立成本計劃，並變更分組屬性以納入 [部門] 和 [位置]。 然後，您可以提交新的成本計劃以取代核准的預算計劃。

範例：提交新的成本計劃並取代預算

Alice 填好了小組的所有職位，並曉得每項資源的成本。 資源分散在兩個位置，因此她想依據部門和位置來分組。 此外，產品經理要求她使用每月期間而非每季期間。 Alice 建立成本計劃並新增每項資源與其成本明細。 她對成本計劃屬性進行的選擇如下：

• 分組屬性：位置和部門
• 期間類型：每月

Alice 將變更儲存為 ProjectA_actualCP-00，並提交新的預算以供核准。

請遵循以下步驟：

1. 開啟首頁，從 [投資組合管理] 按一下適當的投資類型 (例如，[專案])。
2. 開啟投資，然後按一下 [財務計劃]。
3. 開啟 [財務計劃] 功能表，然後按一下 [成本計劃]。
4. 建立成本計劃並顯示資料。
5. 依序按一下 [儲存] 與 [返回]。
6. 按一下 [動作] 並選取 [設定成記錄計劃]。

   附註：如果成本計劃已經是記錄計劃，請略過此步驟。

7. 按一下 [是] 以確認。
8. 按一下 [動作] 並選取 [提交記錄計劃以供核准]。

   [提交選項] 欄位將 [取代] 列為唯一可用的選項。 當分組屬性或會計期間類型與您為現有預算選取的不同時，您必須取代預算。

   附註：如果您收到下列訊息，則表示投資已有另一個成本計劃以提交的預算計劃形式存在。

   錯誤：提交的預算已存在。
   

   提交的預算計劃必須先獲得核准或否決，您才能提交另一個計劃以供核准。

9. 按一下 [提交以供核准]。
10. 開啟 [財務計劃] 功能表並按一下 [預算計劃]，以檢視預算計劃與其狀態的清單。

    您已提交成本計劃，以供核准取代現有的預算。