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选择收集成本信息的方法并创建计划

创建详细的财务计划，以便自动从任务委派或团队分配更新资金和运营成本。

如果计划使用任务委派填充财务计划，您可以在特定的任务级别覆盖投资成本类型设置。 在创建财务计划时为成本类型设置投资默认值。

例如，考虑将包括 90 项任务的投资细分为下列成本类型：80 项运营成本任务和 10 项资金成本任务。 在这种情况下，财务经理会将投资成本类型属性设置为运营成本。 此设置会自动将运营成本类型委派给所有任务，从而正确标识这 80 项运营成本任务。 对于这 10 项资金成本任务，财务管理员将在任务级别指定成本类型，以便覆盖默认设置。

请按下列步骤操作：

1. 打开“主页”，并从“项目组合管理”中单击适当的投资类型。
2. 打开投资，然后单击“财务计划”。
3. 打开“财务计划”菜单，然后单击“成本计划”。

   此时会显示成本计划列表。

4. 打开“操作”菜单，并从“常规”中单击下列选项之一：
   • 基于投资团队新建
   • 基于任务委派新建

   此时会显示属性页，其中显示来自关联的实体和投资的默认值。 您可以接受这些默认值，也可以对其进行变更。

5. 输入成本计划的名称、ID 和说明。
6. 从“分组属性”下拉列表中选择“成本类型”。
7. 保存所做的变更。

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