Создание подробных финансовых планов › Бюджетные планы › Создание редакции бюджета › Изменение периодов времени в бюджете

Изменение периодов времени в бюджете

Можно изменить периоды времени в плане затрат и объединить их с бюджетным планом. Объединение значений за один или несколько периодов позволяет обеспечить точностью бюджета, не заменяя его полностью.

Например, допустим, что финансирование повышается в связи повышением затрат на ресурсы. Можно изменить затраты только для месяцев, которых касается повышение финансирования.

Если в экономической единице задана дата фиксации, можно изменять только периоды после нее.

Пример добавления периодов времени к бюджетному плану

Элис анализирует планы проекта вместе со своим руководителем и приходит в выводу о том, что нужно добавить еще три месяца для разработки нового компонента. Она добавляет в проект три месяца и заполняет поля данными о затратах для каждого ресурса. Она отравляет измененный план затрат с идентификатором ProjectA_estimatedCP-00 для добавления дополнительных месяцев.

Выполните следующие действия:

1. Выберите пункты "Главная", "Управление портфолио" и щелкните нужный тип инвестиции (например, "Проекты").
2. Откройте инвестицию и перейдите на вкладку "Финансовые планы".
3. В меню "Финансовые планы" выберите пункт "Планы затрат".
4. Откройте план затрат.
5. Выберите нужный период времени в разделе "Сведения о единицах, стоимости и выручке".
6. Измените поля "Единицы", "Затраты" и "Выручка" для периода времени, как показано на рисунке:

   

7. Сохраните изменения и щелкните "Вернуться".
8. Щелкните "Действия" и выберите "Задать как план записи".

   Примечание. Если план затрат уже является планом-сметой, пропустите этот шаг.

9. Нажмите кнопку "Да" для подтверждения.
10. Щелкните "Действия" и выберите "Отправить план записи на утверждение".

    Примечание. Если выводится следующее сообщение, для инвестиции уже отправлен бюджетный план.

    Ошибка. Представленный бюджет уже существует
    

    Необходимо утвердить или отклонить отправленный бюджетный план, прежде чем отправлять другой план на утверждение.

11. Укажите значения "Начальный период" и "Конечный период" только для месяцев, в которых добавляются или обновляются значения.
12. В раскрывающемся списке "Параметры отправки" выберите "Объединить".
13. Нажмите кнопку "Передача для утверждения".
14. В меню "Финансовые планы" щелкните "Бюджетные планы", чтобы просмотреть список бюджетных планов и их статусы.

    Вы отправили на утверждение план затрат, в котором изменены периоды времени для объединения с существующим бюджетом.