Создание подробных финансовых планов › Бюджетные планы › Создание редакции бюджета › Добавление в бюджет линейных элементов

Добавление в бюджет линейных элементов

Добавьте в план затрат линейные элементы и объедините их с бюджетом. Например, можно добавить в план затрат роли и отправить его на утверждение с внесением изменения.

Пример добавления в бюджет новой роли

Элис выясняет, что для создания справки требуется технический писатель. Она добавляет в план затрат роль "Главный технический писатель" и отправляет измененный план (ProjectA_estimatedCP-00) для объединения с бюджетом.

Выполните следующие действия:

1. Выберите пункты "Главная", "Управление портфолио" и щелкните нужный тип инвестиции (например, "Проекты").
2. Откройте инвестицию и перейдите на вкладку "Финансовые планы".
3. В меню "Финансовые планы" выберите пункт "Планы затрат".
4. Откройте план затрат.
5. Чтобы добавить новый линейный элемент, нажмите кнопку "Добавить".

   Появится страница "Свойства данных плана затрат" с полями для всех заданных атрибутов группировки. Например, если есть атрибут группировки "Роль", выводится поле "Роль".

6. Выберите нужные значения для нового элемента (например, роли).
7. Нажмите кнопку Сохранить и вернуться.
8. Задайте период времени для линейного элемента.
9. Сохраните изменения и щелкните "Вернуться".
10. Щелкните "Действия" и выберите "Задать как план записи".

    Примечание. Если план затрат уже является планом-сметой, пропустите этот шаг.

11. Нажмите кнопку "Да" для подтверждения.
12. Щелкните "Действия" и выберите "Отправить план записи на утверждение".

    Примечание. Если выводится следующее сообщение, для инвестиции уже отправлен бюджетный план.

    Ошибка. Представленный бюджет уже существует
    

    Необходимо утвердить или отклонить отправленный бюджетный план, прежде чем отправлять другой план на утверждение.

13. Введите требуемые значения.
14. В раскрывающемся списке "Параметры отправки" выберите "Объединить".
15. Нажмите кнопку "Передача для утверждения".
16. В меню "Финансовые планы" щелкните "Бюджетные планы", чтобы просмотреть список бюджетных планов и их статусы.

    Вы отправили на утверждение план затрат, в который добавлен линейный элемент для объединения с существующим бюджетом.