Создание подробных финансовых планов › Бюджетные планы › Создание редакции бюджета › Удаление линейных элементов из бюджета

Удаление линейных элементов из бюджета

Удалите ненужные элементы и отправьте план затрат для замены бюджета. Например, если нужно удалить из бюджетного плана линейный элемент, удалите его в плане затрат. Отправьте измененный план затрат для замены бюджетного плана.

Примечание. Для удаления линейных элементов выберите "Заменить". Если выбрать "Объединить", линейный элемент останется в отправленном бюджетном плане.

Пример удаления роли и замены бюджета

За несколько месяцев до начала проекта Элис выясняет, что ей придется передать одного тестера другому проекту. Она удаляет линейный элемент "Младший тестер" из плана затрат ProjectA_estimatedCP-00 и отправляет план на утверждение. Она выбирает "Заменить", чтобы удалить элемент из бюджета.

Выполните следующие действия:

1. Выберите пункты "Главная", "Управление портфолио" и щелкните нужный тип инвестиции (например, "Проекты").
2. Откройте инвестицию и перейдите на вкладку "Финансовые планы".
3. В меню "Финансовые планы" выберите пункт "Планы затрат".
4. Откройте план затрат.
5. Выберите элемент, который следует удалить, и нажмите кнопку "Удалить".
6. Нажмите кнопку "Да", чтобы подтвердить удаление, и щелкните "Вернуться".
7. Щелкните "Действия" и выберите "Задать как план записи".

   Примечание. Если план затрат уже является планом-сметой, пропустите этот шаг.

8. Нажмите кнопку "Да" для подтверждения.
9. Щелкните "Действия" и выберите "Отправить план записи на утверждение".

   Примечание. Если выводится следующее сообщение, для инвестиции уже отправлен бюджетный план.

   Ошибка. Представленный бюджет уже существует
   

   Необходимо утвердить или отклонить отправленный бюджетный план, прежде чем отправлять другой план на утверждение.

10. В раскрывающемся списке "Параметры отправки" выберите "Заменить".
11. Нажмите кнопку "Передача для утверждения".
12. В меню "Финансовые планы" щелкните "Бюджетные планы", чтобы просмотреть список бюджетных планов и их статусы.

    Вы отправили на утверждение план затрат, который заменяет существующий бюджет.