Rozpoczęcie pracy z zarządzaniem portfelem › Rozpoczynanie pracy z modułem zarządzania portfelem › Przygotowanie do korzystania z portfeli › Konfigurowanie widoków, raportów i przepływów pracy

Konfigurowanie widoków, raportów i przepływów pracy

Po określeniu, które dane inwestycji mają być monitorowane w portfelu, należy się upewnić, czy został skonfigurowany produkt obsługujący te dane. Skonfigurowanie produktu umożliwia przeglądanie żądanych danych w portletach i raportach.

Należy sprawdzić na przykład, czy istnieje poniższa konfiguracja:

• Aby przeglądać szczegółowe dane kosztów projektu według okresów, zostały wygenerowane plany kosztów projektów.
• Aby ujawniać czynniki ryzyka i problemy z projektami, skonfigurowano w tym celu obiekty projektu.
• Aby zarejestrować rzeczywisty czas poświęcony każdemu projektowi, zostały skonfigurowane grafiki.

Przed skonfigurowaniem produktu należy zwrócić uwagę na poniższe czynniki:

• Typ raportów, jakie mają być generowane, i częstość ich dystrybucji.
• Typy procesów standardowych, które mają być częścią implementacji. Można na przykład skonfigurować proces przeglądów i zatwierdzania planów w celu zatwierdzania i wdrażania szeroko zakrojonych zmian w inwestycjach.

Aby wykorzystać wszystkie możliwości zarządzania portfelem, należy wykonać poniższy proces:

1. Przeanalizuj dokładnie rodzaje informacji, które mają być pobierane z inwestycji.
2. Upewnij się, czy wymagane informacje są dostępne w inwestycjach.

Gdy dane i procesy są dostępne, można tworzyć widoki danych, pomocne w zarządzaniu inwestycjami portfela.

Od razu po zainstalowaniu oprogramowania dostępnych jest wiele gotowych widoków portfela. Zalecamy przeanalizowanie tych widoków, aby określić jakie informacje mają być przedstawiane w widokach portfela.