Rozpoczęcie pracy z zarządzaniem portfelem › Rozpoczynanie pracy z modułem zarządzania portfelem › Przygotowanie do korzystania z portfeli › Konfigurowanie kryteriów monitorowania inwestycji

Konfigurowanie kryteriów monitorowania inwestycji

Portfel udostępnia migawkę rzeczywistych danych dotyczących inwestycji. Dane portfela są aktualizowane najnowszymi danymi z rzeczywistych inwestycji. Aktualizacja opiera się na harmonogramie synchronizacji definiowanym we właściwościach portfela. Za każdym razem, gdy zadanie Synchronizuj inwestycje w portfelu jest wykonywane na podstawie harmonogramu synchronizacji, w portfelu są uwzględniane najnowsze dane z rzeczywistych inwestycji.

Nie wszystkie dane z inwestycji są odzwierciedlane w portfelu. Użytkownika będącego menedżerem portfela, który podejmuje decyzje na wyższym poziomie, interesuje tylko analiza podsumowania danych inwestycyjnych, właściwych dla jego potrzeb biznesowych. Na przykład, aby przeanalizować portfel ukierunkowany na zatwierdzone projekty IT, nie trzeba śledzić informacji o niezatwierdzonych projektach.

Przygotowując się do przeglądania podsumowania danych inwestycji w portfelu, należy rozważyć poniższe czynniki w zalecanej kolejności:

1. Należy zdefiniować kryteria monitorowania lub podsumowanie danych, które mają być śledzone dla każdego typu inwestycji. Gdy wykonywane jest zadanie synchronizacji, do portfela inwestycji wprowadzane są najnowsze dane z rzeczywistych inwestycji. Dane są aktualizowana na podstawie wstępnie zdefiniowanych kryteriów monitorowania.

   Na przykład, aby zarządzać portfelem wszystkich zatwierdzonych projektów IT, należy zdefiniować poniższe kryteria monitorowania, aby śledzić odpowiednie dane:

   • Koszt
   • Stan
   • ROI
   • Ryzyko
2. Dla każdej inwestycji w portfelu należy wybrać atrybuty, które mają być monitorowane w portfelu, i zarejestrować te atrybuty dla obiektu inwestycji w portfelu. Gdy wykonywane jest zadanie Synchronizuj inwestycje w portfelu, dane inwestycji w portfelu są aktualizowane na podstawie aktualnych, zarejestrowanych wartości.

   Uwaga: Wymagane atrybuty inwestycji w portfelu są wyświetlane domyślnie. Należy zarejestrować wszelkie inne atrybuty inwestycji w portfelu (standardowe lub dostosowane), które mają być wyświetlane.