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Creazione di valori predefiniti del piano

Per creare i seguenti tipi di valori predefiniti per i piani finanziari per tutti gli investimenti, è necessario utilizzare i valori predefiniti del piano:

• Attributi di raggruppamento. Consente di raggruppare i dati di pianificazione finanziaria in base a criteri specifici. Ad esempio, per visualizzare la suddivisione dei costi in base ai diversi dipartimenti e le diverse ubicazioni, selezionare Dipartimento e Ubicazione come attributi di raggruppamento predefiniti per tutti i piani finanziari.
• Tipo di periodo fiscale. Analizza i dati di pianificazione finanziaria per un tipo di periodo di tempo specifico. Ad esempio, per vedere un'analisi dettagliata mensile dei valori di costo per impostazione predefinita, selezionare un tipo di periodo di tempo mensile per tutti i piani di costi.

  È possibile modificare soltanto i dati relativi al periodo di tempo selezionato. È possibile visualizzare i dati per altri tipi di periodo di tempo ma non è possibile modificare i dati.

• Periodi di inizio e di fine. Specifica l'intervallo di date per la creazione di piani finanziari manuali. Ad esempio, per impostare in modo predefinito i periodi di inizio e di fine di tutti i piani finanziari compresi in un intervallo, specificare ad esempio 1 gennaio come data di inizio e 31 dicembre come data di fine.
• Piani bloccati. Blocca i piani finanziari per impedire ai manager di cambiare gli attributi di raggruppamento al livello di investimento.
• Data di congelamento. Governa i periodi. Ad esempio, immettere 31 dicembre per evitare che i periodi per i piani finanziari dettagliati vengano modificati prima di questa data.

Procedere come descritto di seguito:

1. Aprire Amministrazione, selezionare Finanza e fare clic su Imposta.
2. Nella sezione Struttura organizzativa, fare clic su Entità.
3. Aprire l'entità per cui si desidera creare dei valori predefiniti del piano.
4. Fare clic su Valori predefiniti del piano.
5. Inserire le informazioni richieste. Di seguito si riporta una breve descrizione dei campi seguenti:

   Data di congelamento

   Specifica la data in cui è possibile modificare i periodi di tempo di un piano. Non è possibile modificare i periodi di tempo di un piano finanziario dettagliato prima della data di congelamento.

   Nota: Non è possibile modificare manualmente i piani finanziari dettagliati per periodi di tempo precedenti alla data di congelamento. Tuttavia, la compilazione dei piani di costi viene effettuata automaticamente mediante la funzionalità Compila da team di investimento o Compila da assegnazioni attività, i periodi di tempo vengono aggiornati indipendentemente dalla data di congelamento.

   Blocca struttura del piano

   Se si seleziona questa opzione, i manager non saranno in grado di sostituire i valori predefiniti del piano durante la definizione dei piani di costi.

   Attributi di raggruppamento

   Definisce le categorie per la definizione della struttura dettagliata delle voci del piano di benefit e del piano di costi.

6. Salvare le modifiche.

   L'entità finanziaria è stata impostata correttamente.