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Inviare fatture dipartimento

I manager di dipartimento possono visualizzare l'elenco delle fatture generate per i propri dipartimenti. I manager finanziari possono visualizzare tutte le fatture generate dalle pagine delle fatture della gestione finanziaria. Le fatture consentono di visualizzare i dettagli seguenti:

• Il WIP o lo stato di adeguamento di una transazione.
• L'importo della transazione.
• La percentuale caricata. Ad esempio, 100% indica che solo un servizio sta utilizzando l'investimento e 50% indica che l'investimento è condiviso tra due servizi.
• L'importo scalato in base alla percentuale addebitata al servizio.

In genere, il manager finanziario invia le fatture per l'approvazione. Le fatture inviate vengono automaticamente bloccate e contrassegnate con lo stato "Inviato". Le fatture inviate possono essere richiamate, approvate o rifiutate.

Procedere come descritto di seguito:

1. Aprire la pagina iniziale, selezionare Organizzazione e fare clic su Dipartimenti.
2. Aprire il dipartimento e fare clic su Fatture.

   Verrà visualizzato un elenco delle fatture per il dipartimento.

3. Fare clic sul collegamento Numero fattura per aprire la fattura. Di seguito si riporta una breve descrizione dei campi seguenti:

   Importo corrente

   Indica l'importo dell'addebito per il periodo di tempo specificato. Fare clic su questo collegamento per visualizzare i dettagli della transazione.

   Adeguamento periodo precedente

   Indica l'importo di un adeguamento eseguito durante un periodo di tempo precedente. Un importo pari a zero indica che non è stato effettuato alcun adeguamento nel periodo precedente. Fare clic su questo collegamento per visualizzare i dettagli dell'adeguamento.

   Importo totale

   Indica l'importo totale degli addebiti meno gli adeguamenti per il periodo di tempo specificato. Fare clic su questo collegamento per visualizzare i dettagli della transazione.

   Subscription

   Indica se è stata effettuata la sottoscrizione a un servizio. In caso di sottoscrizione a un servizio, viene visualizzato un segno di spunta.

4. Inviare la fattura.