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Ajout de postes au budget

Ajoutez des postes au plan de coûts et fusionnez les nouvelles lignes dans le budget. Par exemple, vous pouvez ajouter un rôle à un plan de coûts et soumettre ce dernier pour approbation en tant que modification fusionnée.

Exemple : révision du budget avec un nouveau rôle

Alice détermine que le nouveau projet requiert un rédacteur technique pour rédiger l'Aide en ligne. Elle ajoute le rôle Rédacteur technique senior au plan de coûts et soumet le plan révisé (ProjectA_estimatedCP-00) comme révision fusionnée au budget.

Procédez comme suit :

  1. Sélectionnez Accueil, puis dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur le type d'investissement approprié, Projets par exemple.
  2. Ouvrez un investissement et cliquez sur Plans financiers.
  3. Dans le menu Plans financiers, cliquez sur Plans de coûts.
  4. Ouvrez le plan de coûts.
  5. Cliquez sur Ajouter pour ajouter le nouveau poste.

    La page Détail du plan de coûts : Propriétés s'ouvre et affiche des champs pour chaque attribut de groupement contenu dans le plan de coûts. Par exemple, si Rôle est un attribut de groupement, le champ Rôle s'affiche.

  6. Sélectionnez les valeurs à ajouter pour le nouveau poste (par exemple, rôles).
  7. Cliquez sur Enregistrer et revenir.
  8. Entrez les détails de la période pour le poste.
  9. Enregistrez vos modifications et cliquez sur Revenir.
  10. Cliquez sur Actions et sélectionnez Définir comme plan de coûts de référence.

    Remarque : Si le plan de coûts est déjà le plan de coûts de référence, ignorez cette étape.

  11. Cliquez sur Oui pour confirmer.
  12. Cliquez sur Actions et sélectionnez Soumettre le plan de coûts de référence pour approbation.

    Remarque : Si vous recevez le message suivant, un autre plan de coûts existe déjà comme plan budgétaire soumis pour l'investissement.

    Erreur : Un budget soumis existe déjà.
    

    Le plan budgétaire soumis doit être approuvé ou rejeté pour pouvoir soumettre un autre plan pour approbation.

  13. Entrez les valeurs requises.
  14. Dans la liste déroulante Option Soumettre, sélectionnez Fusionner.
  15. Cliquez sur Soumettre pour approbation.
  16. Pour afficher la liste des plans budgétaires et leur statut, ouvrez le menu Plans financiers et cliquez sur Plans budgétaires.

    Vous avez soumis un plan de coûts pour approbation qui fusionne un poste ajouté et le budget existant.