Portfolionhallinnan käytön aloittaminen › Investointiportfolion luominen › Yksityiskohtaisten suunnittelun kohteiden määrittäminen

Yksityiskohtaisten suunnittelun kohteiden määrittäminen

Voit tarkastella, muokata ja jakaa korkean tason portfolion kustannus-, resurssi- ja hyötykohteita aikaskaalattuun näkymään. Nämä jaksopohjaiset kohteet näkyvät Rajaviivat-näkymässä, jossa voit analysoida portfolion suorituskykyä.

Määritä nämä yksityiskohtaiset kohteet joko portfolion luonnin aikana tai myöhemmin, kun olet lisännyt sisältöä.

Tavallisesti kohteet määritetään ylemmällä tasolla portfoliota luotaessa. Myöhemmin sisältöä lisättäessä kohteisiin voidaan antaa lisää tietoja seuraavilla tavoilla:

• Jaa kokonaiskustannukset ja -hyödyt tasaisesti ajanjaksoille täyttämällä Jaettu kohde -kenttä.
• Täytä kukin jakso ja päivitä Jaettu kohde -kenttä kokonaissummalla. Jos jaetut kustannukset ovat enemmän kuin portfolion kokonaiskustannus, varianssisumma näkyy punaisena. Voit antaa summia ajanjaksoille, jotka eivät ole portfolion suunnitteluhorisontissa. Jos portfoliohorisontin päättymispäivä on esimerkiksi 31.12.2014, voit silti lisätä arvoja tammikuulle 2015.
• Muokkaa kohteita ajanjaksoittain ja tarkastele sen vaikutusta jaettuun kohteeseen ja sitä, miten se eroaa alkuperäisestä kohteesta.

Huomautus: Kun muokkaat kohteita, muutetut solut merkitään punaisella odottavien muokkausten lipulla. Lippu näkyy solun vasemmassa ykäkulmassa. Tee muokkauksista pysyviä tallentamalla ne. Tallenna-painike on valittavissa vain, kun sivulle on tehty muutoksia.

Aikaskaalatussa näkymässä näkyvät suunnittelujaksot perustuvat aikajaksoasetukseen, jonka olet määrittänyt Rajaviiva-näkymässä.

Esimerkki: Kustannus- ja hyötykohteen tietojen antaminen

Forward Inc:n IT-investointien portfolion vastuuhenkilö Vicki täyttää portfolion ominaisuuksien kustannus- ja hyötykohteet. Kohteet-sivulle luodaan kustannusten ja hyödyn kokonaisarvot ja jaetut arvot Ominaisuudet-sivun arvojen mukaan. Vicki hienosäätää jakaumaa rukkaamalla kunkin solun arvoa manuaalisesti.

Suorita seuraavat vaiheet:

1. Avaa Koti ja valitse sitten Portfolionhallinta-kohdasta Portfoliot.
2. Avaa portfolio, jonka yksityiskohtaiset kohteet haluat määrittää.
3. Valitse Kohteet.
4. Täytä vaadittavat tiedot kohtaan Kustannus: Portfolion kustannukset yhteensä. Seuraavat kentät edellyttävät selitystä:

   Kohde

   Määrittää portfolioinvestointien suunnitellun kokonaiskustannuksen, joka sisältää pääoma- ja käyttökustannukset. Määrität tämän arvon aluksi portfolion ominaisuuksissa pääoma- ja käyttökustannusten koosteena. Voit muokata tätä arvoa, kun annat tietoja kohteisiin.

   Jaettu kohde

   Näyttää portfolioinvestointien suunnitellun kustannuksen aikaan skaalattuna (viikoittain, kuukausittain, neljännesvuosittain) portfoliohorisontissa.

   Varianssi

   Näyttää jaetun ja hyväksytyn kohdesumman erotuksen.

   Jaettu kohde (yhteensä)

   Määrittää portfolioinvestointien suunnitellun kustannuksen jaettujen summien koosteena. Jos haluat jakaa kokonaissumman tasaisesti portfolion suunnittelukuukausille, anna arvo tähän kenttään.

5. Täytä vaadittavat tiedot kohtaan Hyöty: Portfolion hyödyt yhteensä. Seuraavat kentät edellyttävät selitystä:

   Kohde

   Määrittää portfolioinvestointien suunnitellun kokonaishyödyn, joka sisältää pääoma- ja käyttöhyödyt. Määrität tämän arvon alun perin portfolion ominaisuuksissa, mutta voit muokata sitä myös tässä.

   Jaettu kohde

   Näyttää portfolioinvestointien suunnitellun hyödyn ajan myötä portfoliohorisontissa.

   Varianssi

   Näyttää jaetun ja hyväksytyn hyödyn summan erotuksen.

   Jaettu kohde (yhteensä)

   Määrittää portfolioinvestointien suunnitellun hyödyn jaettujen summien koosteena. Jos haluat jakaa kokonaissumman tasaisesti portfolion suunnittelukuukausille, anna arvo tähän kenttään.

6. Täytä vaadittavat tiedot kohtaan Rooli: Portfolion roolit yhteensä. Seuraavat kentät edellyttävät selitystä:

   Kohde

   Määrittää portfolioinvestointien suunnitellun resurssikapasiteetin tunteina tai FTE-yksiköinä ajan mittaan (viikoittain, kuukausittain, neljännesvuosittain) suunnitteluhorisontissa.

   Jaettu kohde

   Näyttää portfolioinvestointien suunnitellut roolit ajan myötä portfoliohorisontissa.

   Varianssi

   Näyttää resurssikohteen jaetun ja hyväksytyn kohdesumman erotuksen.

   Jaettu kohde (yhteensä)

   Määrittää portfolioinvestointien suunnitellun työmäärän jaettujen summien koosteena. Jos haluat jakaa kokonaissumman tasaisesti portfolion suunnittelukuukausille, anna arvo tähän kenttään.

7. Tallenna muutokset.