Portfolionhallinnan käytön aloittaminen › Investointiportfolion luominen › Portfolion sisällön muodostaminen

Portfolion sisällön muodostaminen

Lisää investoinnit portfolioon, jota haluat seurata tai suunnitella korkealla tasolla. Voit esikatsella portfolion sisältöä samalla, kun muodostat sitä. Esikatselun avulla voit selvittää portfoliota luotaessa, mitä portfolioon sisältyy.

Huomautus: seuraavat rajoitukset koskevat portfolioon sisällytettävissä olevien attribuuttien ja roolien enimmäismäärää:

• Attribuutit = 700
• Roolit = 25

Esimerkki: Portfolion sisällön muodostaminen

Forward Inc:n IT-portfolion vastuuhenkilö Max muodostaa portfolion sisällön sisällyttämällä seuraavat investoinnit:

• Kaikki investoinnin OBS:n tulevan kalenterivuoden aktiiviset projektit.
• Kaikki ideat, joita yritys miettii tulevalle kalenterivuodelle.

Max käyttää Sisältöeditorin tehosuodatinta ja luo seuraavan lausekkeen, jotta vain aktiiviset ideat tulevat portfolioon:

idea.is_active == 1

Max luo seuraavan lausekkeen tehosuodattimella, jotta vain aktiiviset projektit, joita ei ole määritetty mallipohjiksi, tulevat portfolioon:

project.is_active == 1 &&  project.is_template == 0

Suorita seuraavat vaiheet:

1. Avaa Koti ja valitse sitten Portfolionhallinta-kohdasta Portfoliot.
2. Avaa portfolio, johon haluat lisätä sisältöä.
3. valitse Sisältöeditori.
4. Valitse investointityypit (esimerkiksi projekti, sovellus, asset) ja valitse Sisällytä.

   Huomautus: Rajoita kunkin investointityypin investointien määrää tehosuodattimella. Suodata käyttämällä mitä tahansa attribuuttia, joka liittyy investointityyppiin. Määritä esimerkiksi Projekti-investointityypin tehosuodatin suodattamaan ja sisällyttämään vain aktiiviset projektit. Jos haluat lisätä yksittäisiä investointeja portfolioon ilman tehosuodatinta, käytä Yksittäiset investoinnit -osaa.

5. Kopioi investoinnit ja niihin liittyvät tiedot portfolioon valitsemalla Synkronoi nyt.

   Portfolion koon mukaan synkronointiajon suorittaminen voi kestää jonkin aikaa.

6. (Valinnainen) Tarkista ajon edistyminen tekemällä seuraavat toimet:
   1. Avaa Koti ja valitse Raportit ja ajot.
   2. Valitse Ajot-kohdasta Loki.
   3. Tarkista, onko Synkronoi portfolioinvestoinnit -ajotyyppi yhä käsittelyssä vai onko ajo valmis.

Kaikki investointiin yksitellen sisällytetyt tai lisätyt investoinnit on lueteltu Investoinnit-välilehdessä.