Správa projektů › Nastavení projektu aplikace CA Clarity PPM › Vytvoření projektu › Vytvoření projektu ze šablony

Vytvoření projektu ze šablony

Jako manažer projektu máte možnost vytvořit projekt ze šablony. Šablony pomáhají zajistit konzistenci a usnadňují práci při tvorbě projektů.

Můžete si vytvořit vlastní projekt a uložit ho jako šablonu. Ostatní pak mohou tuto šablonu používat při vytváření svých projektů.

Když vytvoříte projekt ze šablony, zkopírují se ze šablony do nového projektu následující informace:

• Obecné atributy projektu a vlastní pole.
• Členové týmu, účastníci a skupiny účastníků.
• Plán práce (WBS).
• Přiřazení úkolu.
• Přidružení jednotek OBS (Struktura organizačního uspořádání).
• Hodnoty polí % alokace a Alokace daného zdroje tak, aby řádky ETC souhlasily s těmito hodnotami.
• Plány nákladů a zisků.

Poznámka: Datum zahájení, datum ukončení, informace o směrném plánu a finanční vlastnosti se ze šablon do nových projektů nekopírují. Pokud jsou v šabloně projektu definovány závazně rezervované zdroje, zkopírují se jako nezávazně rezervované.

Postupujte takto:

1. Otevřete kartu Domů a v nabídce Správa portfolia klikněte na položku Projekty.
2. Klikněte na tlačítko Nový ze šablony.
3. Vyfiltrujte a vyberte šablonu, pak klikněte na tlačítko Další.
4. Vyplňte pole v sekci Obecné. Následující pole je treba vysvetlit:

   Kalkulační metoda % dokončeno

   Určuje metodu pro výpočet hodnoty % dokončeno pro projekty a úkoly.

   Hodnoty:

   • Ručně. Tato metoda slouží k ručnímu zadávání % dokončení pro projektové, souhrnné a podrobné úkoly. Tuto metodu výpočtu zvolte také v případě, kdy používáte aplikaci CA Clarity PPM s aplikací Microsoft Project, nebo v případě, kdy pro výpočet % dokončení používáte externí úlohu. Pole % dokončeno naleznete na stránce vlastností úkolu. Při použití ruční metody se stav úkolu nezmění automaticky. Stav úkolu se změní pouze při ruční aktualizaci hodnoty % dokončeno nebo příslušeného stavu.
   • Doba trvání. Tuto metodu použijte, pokud sledujete % dokončení na základě doby trvání. Doba trvání představuje celkový časový rozsah aktivní práce na úkolu určený na základě data zahájení a data dokončení úkolu. Hodnota % dokončení pro souhrnné úkoly se vypočítává automaticky na základě následujícího vzorce:

     Hodnota % dokončeno souhrnného úkolu = celková doba trvání dokončených podrobných úkolů / celková doba trvání podrobných úkolů
     

   • Pracnost. Tato metoda umožňuje automaticky vypočítat % dokončení souhrnných a podrobných úkolů na základě jednotek práce dokončených přiřazenými zdroji. Pokud k úkolu přiřadíte nepracovní zdroj, jeho výkon a skutečné hodnoty nebudou do výpočtu zahrnuty. Výpočty jsou založeny na následujících vzorcích.

     Hodnota % dokončeno souhrnného úkolu = součet skutečných hodnot přiřazení zdrojů podrobného úkolu / součet pracnosti přiřazení zdrojů podrobného úkolu
     Hodnota % dokončeno podrobného úkolu = součet skutečných hodnot přiřazení zdrojů / součet pracnosti přiřazení zdrojů
     

     Výchozí: Ruční

     Poznámka: Kalkulační metodu pro % dokončení nastavte na počátku projektu a nastavení neměňte.

   Fond přiřazení

   Určuje fond zdrojů povolených pro přiřazení k úkolům.

   Hodnoty:

   • Pouze tým. Povoluje pouze členy týmu.
   • Fond zdrojů. V projektu povoluje rezervaci těch členů týmu a zdrojů, ke kterým máte přístupová práva. Pokud pomocí této volby přiřadíte zdroj k úkolu, bude zároveň přidán i jako člen týmu.

     Výchozí hodnota: Fond zdrojů

   Nastavit data plánovaných nákladů

   Určuje, zda mají být data plánovaných nákladů synchronizována s daty investice. Volba možnosti pro podrobný finanční plán neovlivní data plánovaných nákladů.

   Výchozí: Zaškrtnuto

5. Vyplňte pole v sekci Struktury organizačního uspořádání (OBS). Tyto informace definují jednotky OBS, které budou přidruženy k projektu pro účely zabezpečení, organizace a vykazování.
6. Vyplňte pole v sekci Možnosti kopírování šablony projektu. Následující pole je treba vysvetlit:

   Zvětšit práci o

   Definuje o kolik procent mají být zvýšeny nebo sníženy odhady práce na každém úkolu nového projektu. Měřítko je relativní k šabloně.

   Hodnoty: 0-100 (nula znamená beze změny)

   Výchozí: Nula

   Zvětšit rozpočet o

   Definuje procento (kladné či záporné) jako koeficient měřítka pro částky v dolarech definované v plánech nákladů a přínosů projektu.

   Hodnoty: 0-100 (nula znamená beze změny)

   Výchozí: Nula

   Příklad: Projekt šablony od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 alokuje 10 000 USD pro plánované náklady a 20 000 USD pro plánované přínosy za dobu trvání projektu. Pokud je definována hodnota Změnit rozpočet o 20 %, překopírují se plány do nového projektu následujícím způsobem. Za předpokladu že doba trvání projektu je stejná jako u projektu šablony:

   • Nová hodnota plánovaných přínosů bude 12 000 USD (původní hodnota zvětšená o 20 %).
   • Nová hodnota plánovaných přínosů bude 24 000 USD (původní hodnota zvětšená o 20 %).

   Převést zdroje na role

   Určuje zda mají být zdroje v novém projektu nahrazeny primárními rolemi nebo týmovými rolemi pojmenovaných zdrojů v šabloně projektu. Pokud pojmenovaný zdroj nemá primární nebo týmovou roli, je pojmenovaný zdroj v novém projektu ponechán. Toto nastavení potlačí výchozí nastavení správy projektů na stránce nastavení.

   Plán nákladů například používá zdroj jako atribut seskupení. Po zaškrtnutí tohoto políčka se plán nákladů zkopíruje z šablony. Avšak hodnoty zdrojů nejsou převedeny do rolí. Hodnota zdroje může být jedinou hodnotou, která odlišuje jeden řádek podrobností položky od druhého. Pokud tato hodnota chybí, mohou se v plánu nákladů vyskytnout duplicitní řádky podrobností.

   Výchozí: Nezaškrtnuto

7. Uložte změny.