Začínáme se správou portfolia › Vytvoření portfolia investic › Kontrola v zobrazení rozhodovacích hladin pro investice

Kontrola v zobrazení rozhodovacích hladin pro investice

Po sestavení obsahu portfolia a definování cílů použijte výchozí zobrazení rozhodovacích hladin a podívejte se, nakolik jsou plánované cíle v souladu s investicemi portfolia.

Ve výchozím nastavení se schválené investice s posledními daty dokončení řadí na první místa seznamu. Neschválené investice s pozdějšími daty dokončení se řadí na konec seznamu. Toto výchozí řazení můžete změnit buď přetažením položek, nebo nastavením řazení na základě pravidla.

Zobrazení rozhodovacích hladin vám pomůže porozumět následujícím aspektům portfolia:

• Seznam prioritizované práce s investičními atributy včetně dat o rozpočtu, zdrojích a přínosech.
• Způsob rozložení cílů portfolia v rámci horizontu portfolia.
• Seznam schválených a neschválených investic.
• Počáteční soulad portfolia s cíli.
• Skutečné částky utracené za investice v porovnání s počátečními cíli kapitálových a provozních nákladů. Vidíte, kde a kdy poptávka převyšuje cíle.

Při kontrole dat použijte zobrazení rozhodovací hladiny jako prostředí případové analýzy, ve kterém můžete zkoušet upravovat položky v seznamu a sledovat dopady těchto úprav. Také můžete zkontrolovat dopad změn na cíle portfolia. Přetažením řádku například přesuňte datum zahájení investice a sledujte dopad na rozpočet dle časového období. Portfolio můžete ovlivnit následujícími způsoby:

• Navržení změny existujícího portfolia doporučením malých změn zaměřených na určité investice. Následující příklady ukazují malé změny:
  • změna zahájení investice na později nebo dříve, než je plánováno,
  • zrušení investice,
  • pozastavení investice,
  • iniciování žádosti o změnu související s investicí.
• Navržení hypotézy o změnách ve více investicích a v omezení portfolia v režimu plánování nebo scénáře.

Postupujte takto:

1. Otevřete kartu Domů a v nabídce Správa portfolia klikněte na možnost Portfolia.
2. Otevřete portfolio, pro které chcete zkontrolovat zobrazení rozhodovací hladiny.
3. Klikněte na možnost Rozhodovací hladiny.

   Poznámka: Další informace o tom, jak konfigurovat zobrazení rozhodovacích hladin tak, aby zobrazovalo požadovaná pole, naleznete ve scénáři Konfigurace zobrazení Rozhodovací hladiny.

4. Chcete-li změnit výchozí časová období, klikněte na ikonu Možnosti a vyberte Ganttův diagram. Upravte nastavení dle svých preferencí. Toto nastavení je přiřazeno k vašemu přihlašovacímu jménu. Pro vaši relaci můžete změnit zobrazení na stránce Cíle, to se ale vždy vrátí k výchozímu nastavení zadanému na stránce Rozhodovací hladiny.