Začínáme se správou portfolia › Vytvoření portfolia investic › Definování cílů rolí

Definování cílů rolí

Při vytváření portfolia obvykle zadáváte celkový cíl pracnosti v hodinách nebo jednotkách FTE. V průběhu sestavování obsahu portfolia můžete tento cíl na vysoké úrovni zobrazovat, upravovat a distribuovat v časově odstupňovaném zobrazení. Omezení rolí můžete definovat následujícími způsoby:

• Definování celkového cíle role ve vlastnostech portfolia, když ho vytváříte. Celkový cíl rozdělíte rovnoměrně mezi období vyplněním pole Distribuovaný cíl (celkem). Distribuované částky můžete přepsat zadáním částek přímo do buněk časových období.
• Vyplnění hodnot pro každé období a pak aktualizace pole Distribuovaný cíl celkovou částkou. Je-li součet jednotlivých položek vyšší než celková částka portfolia, hodnota odchylky se zobrazí zvýrazněná červeně.
• Upravení cílů podle období a sledování dopadu na distribuovaný cíl a porovnání s původním cílem.
• Přidání specifických rolí, které chcete naplánovat a nastavit pro ně omezení. Když na počátku vyplňujete kapacitu, můžete filtrovat skutečnou kapacitu pomocí atributů přidružených ke zdrojům. Například místo vyplňování kapacity pro všechny techniky vyfiltrujte pouze techniky přidružené k určité OBS nebo manažerovi zdrojů.
• Výběr možnosti Vyplnit kapacitu pro určité role a zobrazení, jak je existující kapacita v souladu s cíli těchto rolí. Vidíte skutečnou kapacitu těchto rolí během plánovacího horizontu portfolia. Porovnáním cíle se sloupcem distribuovaný cíl rychle zjistíte, zda máte dostatek kapacity pro vyplnění cílů.

Příklad: Definování cílů rolí

Viktorie vytváří portfolio pro provoz, údržbu a podporu aplikace v následujícím roce. Odhaduje se, že zdroje stráví v příštím roce tímto provozem, údržbou a podporou 20 % času. Aby nastavila cíl rolí pro portfolio, seřadí Viktorie celkové kapacity zdrojů portfolia následujícím způsobem:

• Vyfiltruje informace o rolích podle atributů Jednotka OBS a Manažer rezervací.
• Přidá požadované role do cílů portfolia.
• Pro specifické role vyplní kapacitu zdrojů, která je k dispozici v systému. Viktorie například vyplní kapacitu pro roli Vedoucí vývojář v týmu Back-Office IT. Role je vyplněna počtem hodin, který je v systému k dispozici pro přidružené zdroje.
• Následně uvede do souladu vyplněnou kapacitu s odhadovaným časem zdrojů na provoz, údržbu a podporu aplikace tak, že zvětší kapacitu o 20 %.

Po nastavení plánovacího rámce rolí pokračuje Viktorie úpravou nebo vyplněním hodnot pro jednotlivá období.

Postupujte takto:

1. Otevřete kartu Domů a v nabídce Správa portfolia klikněte na možnost Portfolia.
2. Otevřete portfolio, pro které chcete definovat podrobné cíle.
3. Klikněte na možnost Cíle.
4. Přejděte do sekce Role: Celkové součty rolí portfolia a proveďte jeden nebo více následujících úkolů dle potřeby:
   • Chcete-li filtrovat nebo přidat role, klikněte na možnost Přidat role.
   • Chcete-li vyplnit roli existující kapacitou, které je k dispozici pro přidružené zdroje, vyberte roli a klikněte na možnost Vyplnit kapacitu.
   • Chcete-li zvětšit/zmenšit vyplněnou kapacitu tak, aby byla v souladu s odhadovaným časem zdrojů, vyberte roli a klikněte na možnost Zvětšit/zmenšit kapacitu.
5. Uložte změny.