Začínáme se správou portfolia › Vytvoření portfolia investic › Definování celkového stavu portfolia

Definování celkového stavu portfolia

Pokud chcete poskytovat stav výkonu portfolia podílníkům, které to zajímá, definujte celkový stav pro své portfolio.

Skóre celkového stavu portfolia se vypočítává na základě toho, jak vyhodnotíte následující metriky portfolia:

• Faktoru stavu pro náklady, harmonogram a zdroje
• Obchodní míry pro soulad cílů, inovace, úspěšnost a rizika

Pokud se například portfolium pohybuje plně v nastavených mezích nákladů, zdrojů a času, můžete faktory stavu hodnotit zeleným stupněm. Podobně pokud je portfolio v dobrém souladu s obchodními cíly pro inovaci, úspěšnost a snížení rizik, můžete tyto míry hodnotit zeleným stupněm. Vypočítaný celkový stav portfolia se pak v tomto případě bude také zobrazovat jako zelený.

Postupujte takto:

1. Otevřete kartu Domů a v nabídce Správa portfolia klikněte na možnost Portfolia.
2. Otevřete portfolio, pro které chcete definovat celkový stav.
3. Otevřete nabídku Vlastnosti a vyberte možnost Metrika.
4. Vyberte barvu nebo skóre (výslednou hodnotu) pro faktory a míry stavu. Řiďte se následujícími pokyny:

• Červená (0–34)
• Žlutá (34–68)
• Zelená (68–100)