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建立產能規劃案例

您可以從顯示 [案例] 工具列的任何頁面建立產能規劃案例。 您可以建立、編輯、刪除、複製或設定案例，作為目前的案例或目前的比較案例。 與其他資源共用案例，或是使其私有化。 預設情況下，案例是專用狀態。

請遵循以下步驟：

1. 開啟投資。 例如，開啟一個專案、服務，或構想。
2. 按一下向下鍵代表的 [案例] 工具列。
   1. 按一下 [新建]。
   2. 按一下 [更多]，然後選取 [編輯]。

      黃色工具列代表您處於案例模式且正在處理屬於案例一部份的資料。 當您以案例模式工作時，有些資料僅供讀取。 投資開始日期與小組分配是您在案例模式中可修改資料的範例。 您對這些資料元素所做的變更對投資需求有直接的影響。

3. 完成內容頁面上的欄位，並按一下 [儲存]。 建立一個新的案例或選取一個現有案例會將產品設為「案例模式」。 工具列變成黃色，代表您正在檢視與使用的資料已套用案例。
4. 按一下 [投資]，然後按一下 [新增]。 您可以新增並變更案例中的投資、資源，或小組資訊。 之後，您可以將這些設定與上層投資中的記錄記劃做比較。
   1. (選擇性) 按一下 [編輯案例明細] 圖示以修改案例中投資的值。
   2. (選擇性) 按一下 [財務摘要] 圖示以修改案例的財務資料。
5. 按一下 [儲存]。
6. 按一下 [存取] 以便與其他使用者分享案例。
   • 選取 [完整存取檢視] 以取得所有資源的清單，以及他們對此案例具備的檢視或編輯權限。
   • 為對此案例具有明確權限的資源選取 [資源]。 您也可以新增資源，以及授與或移除其對案例的存取權限。
   • 為對此案例具有明確權限的群組選取 [群組]。 您也可以新增群組，以及授與或移除其對案例的存取權限。

   附註：產能規劃案例的擁有者具有編輯其案例的隱含權限。 案例擁有者也可以將例項存取權限授與他們的產能規劃案例。 您可以複製案例並編輯新的複本。 針對案例內容，您可以編輯有限數量的欄位值。

7. 按一下 [儲存並返回]。

   您的新案例將顯示於 [案例] 工具列上。

8. (選擇性) 您也可以透過複製現有案例建立一個案例。 若要複製案例：
   1. 從顯示案例工具列的頁面上，按一下 [更多] 並選取 [管理案例]。
   2. 選取案例旁的核取方塊，按一下 [更多] 並選取 [複製]。

      所選案例的私有複本就會新增至清單，並命名為<案例名稱>複本。

   3. 為複製的案例輸入一個唯一名稱，並按一下 [儲存]。

比較產能規劃案例

您可以將案例與記錄計劃或其他案例做比較。 開發、精簡，以及調整一段時間的案例以審視不斷變更的商業需求。 案例工具列也提供產能規劃頁面的輕鬆存取。

請遵循以下步驟：

1. 從任何顯示案例工具列的頁面，設定作用中案例以及比較案例。
   1. 在 [案例] 的下拉清單中選取一個案例。
   2. 設定 [比較] 欄位，與另一個案例，沒有案例，或記錄計劃做比較。
2. (選擇性) 若要從 [管理案例] 頁面設定這些檢視選項：
   1. 從顯示案例工具列的頁面上，按一下 [更多] 並選取 [管理案例]。
   2. 選取案例旁的核取方塊，按一下 [更多]，並選取 [設定現況] 或 [設定比較]。
3. 評估案例中預期的變更。 當您在資源規劃與產能規劃 Portlet 間導覽資源時，案例模式維持作用中。

   附註：在案例比較模式中，[比較] 資料顯示為紅色。 [比較] 資料顯示在任何支援資料劃紅線的頁面上。

4. 若不要使用紅線強調，直接將案例明細視為獨立項目來查看：
   1. 從左側的 [案例] 下拉清單中選取一個案例。
   2. 從 [比較] 案例下拉清單中選取 [節點]。
5. 在支援案例的頁面與 Portlet 上，您可以設定頁面為顯示以紅線強調的次要值比較。 您也可以包含額外的屬性作為次要比較值。 案例模式使用次要值以顯示 [比較] 資料。 選取名稱中包含「比較」一詞的屬性。 這些屬性顯示案例資料。

   空的次要值顯示建立案例時並不存在的資料。 資料顯示為空值，並在欄位中顯示一條紅色虛線。 這個做法有助於辨識首次建立案例後所做的變更。

   附註：這些設定只在您比較案例和其他案例，或與記錄計劃比較時才適用。 當您選取記錄計劃或無案例時，這些設定不適用。

6. 若要審視產能，請按一下 [更多] 並選取 [前往產能規劃]。
7. 若要新增投資到案例中，請按一下 [更多] 並選取 [投資]。
8. 若要將子投資從案例中移除，請按一下 [更多] 並選取 [編輯]。
   1. 按一下 [投資] 索引標籤。
   2. 選取投資的核取方塊，然後按一下 [移除]。

      母項投資返回為顯示記錄計劃值。

9. 若要設定一個子投資但不移除，請按一下 [更多] 並選取 [編輯]。
   1. 按一下 [投資] 索引標籤。
   2. 選取投資，然後按一下 [重設]。

      重設作業會刪除案例中對該項投資所做的任何變更，並以記錄計劃中的資料重新整理案例。 投資維持在案例投資的清單中。

10. 若要暫時略過案例中的投資變更，改為顯示記錄計劃值，請隱藏案例中的該項投資。 對投資使用 [隱藏] 旗標。