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合理化投資的投資組合

如果您是投資組合經理，請依照本文的指示將投資組合中的投資進行優先順序排定、評估和合理化。

投資組合計劃是反覆的程序。 投資組合經理會執行以下基於公司中的利害關係人和其他人之檢閱意見的任務：

• 設定優先順序。 根據初始預設值或規則式條件，為投資指派優先順序。
• 評估。 將投資與成本、獲利或投資報酬 (ROI) 之類的公司價值產生關聯。
• 合理化。 將來自設定優先順序與評估獲得的資訊納入考量，調整所選取的投資。 在合理化期間所使用的所有資訊並非均來自 CA Clarity PPM。 利害關係人的經驗和建議是很重要的考慮事項，而且通常比您利用排定優先順序或評估指出的投資評等來的重要。

建立投資組合時，投資組合經理最初是使用基於商務需求的評等規則來排定投資清單的優先順序。 為評估投資組合，投資組合經理建立了不同的假設計劃，並與利害關係人一同檢閱計劃的吃水線檢視。 投資組合的評估使用來自業務所有部份的資訊。 根據利害關係人的意見，投資組合經理重新排定投資的優先順序，並重新設定吃水線檢視。 在這幾輪的排定優先順序與評估完成之後，投資組合經理向利害關係人合理化說明投資組合。 他們一同決定要對該投資組合財務執行與要遞延的投資。

以下圖例顯示設定優先順序、評估與合理化重疊的情況。 例如，從評估或合理化收集的資訊可能造成投資組合的優先順序變更。

此案例顯示公司如何看待其投資的投資組合，以及如何決定在市場中成長。

範例：投資組合計劃

Raj Mehta 是一家大型控股公司 Forward Inc. 的新資訊長，該公司擁有許多製造業公司。 Raj 向被延攬進來，目的是為組織帶來新視野的執行長 Lauren 負責。 Raj 已為 Forward Inc. 工作了兩年，而 Lauren 則是從公司外雇用而來。 董事會指示他們在三年內提升公司的收益流 10%。

Raj 和 Lauren 正在為即將到來的會計年度準備 IT 預算計劃。 在他們第一次的計劃會議中，Lauren 為 IT 投資組合提供了以下的投資清單：

• 管理支出系統
• 後端財務系統
• 雲端式訂單入口
• 資料庫升級 - Oracle
• 企業工時與出席
• 聯合安全性
• GUI 重新設計 - 供應商網際網路系統
• HR 系統升級
• 與原料供應商的往來
• JIT (實時生產) 系統升級

清單以字母順序排序。 Lauren 未指出哪些專案較為重要。 她希望 Raj 使用目前既有的規則來排定投資的優先順序。

為完成投資組合計劃程序，Lauren 和 Raj 必須完成下列任務：

• 排定投資組合的優先順序。
• 評估投資組合。
• 合理化投資組合。