在初始投資組合建立程序中，身為投資組合經理的您可以設定一些基本條件或評等規則。 評等規則可支配投資在 [吃水線] 檢視上出現的順序。
附註：下列範例假設已在產品中定義公司的投資目標。
範例：初始投資組合計劃
Raj 使用 Lauren 提供的投資清單，並在 CA Clarity PPM 中建立投資組合。 為收集資訊並以有意義的方式加以顯示，他完成了下列任務：
下表顯示投資組合投資與其他明細：
|
投資 |
持續期間 (月) |
成本 |
資源 |
|---|---|---|---|
|
管理支出系統 |
3 |
250,000 |
5 |
|
後端財務系統 |
9 |
750,000 |
15 |
|
雲端式訂單入口 |
3 |
100,000 |
3 |
|
資料庫升級 - Oracle |
3 |
200,000 |
6 |
|
企業工時與出席 |
5 |
450,000 |
12 |
|
聯合安全性 |
2 |
300,000 |
5 |
|
GUI 重新設計 - 供應商網際網路系統 |
4 |
50,000 |
1 |
|
HR 系統升級 |
6 |
300,000 |
12 |
|
與原料供應商的往來 |
9 |
700,000 |
30 |
|
JIT (實時生產) 系統升級 |
5 |
100,000 |
6 |
同時，Lauren 與董事會合作來決定可控制的 IT 預算。 Lauren 得到下列意見，而 Raj 將意見納入投資組合中：
下表顯示投資組合投資與其他最新明細：
|
投資 |
持續期間 (月) |
目標 |
成本 |
獲利 |
資本成本 |
作業成本 |
資源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
管理支出系統 |
3 |
改善辦公室效率 |
250,000 |
20,000 |
200,000 |
50,000 |
5 |
|
後端財務系統 |
9 |
改善辦公室效率 |
750,000 |
1,000,000 |
675,000 |
75,000 |
15 |
|
雲端式訂單入口 |
3 |
增加銷售 |
100,000 |
750,000 |
|
100,000 |
3 |
|
資料庫升級 - Oracle |
3 |
更一致的技術 |
200,000 |
100,000 |
|
200,000 |
6 |
|
企業工時與出席 |
5 |
改善辦公室效率 |
450,000 |
700,000 |
400,000 |
50,000 |
12 |
|
聯合安全性 |
2 |
更一致的技術 |
300,000 |
3,000,000 |
275,000 |
25,000 |
5 |
|
GUI 重新設計 - 供應商網際網路系統 |
4 |
更一致的技術 |
50,000 |
60,000 |
|
50,000 |
1 |
|
HR 系統升級 |
6 |
降低成本 |
300,000 |
100,000 |
275,000 |
25,000 |
12 |
|
與原料供應商的往來 |
9 |
降低成本 |
700,000 |
2,500,000 |
600,000 |
100,000 |
30 |
|
JIT (實時生產) 系統升級 |
5 |
改善辦公室效率 |
100,000 |
2,000,000 |
25,000 |
75,000 |
6 |
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