評估投資組合

投資組合經理持續評估投資組合投資，以讓它們與投資組合目標一致且在限制的範圍內。您可以定期評估您的投資組合投資，比方說每月或每季在計劃會議期間。如果您的商務需求突然變更，您也可以在隨機的基礎評估投資。例如，如果您的商務目標由於新的市場情況而變更。您可以重新評估您的投資組合，以確保投資能與新的策略方向一致。您可以取消業務校準相對較低的投資 (例如，完成日期延後)。

範例：IT 預算投資組合：計劃 1

Lauren 檢閱 Raj 準備的 IT 預算投資組合，並提供下列意見：

董事會已核准 260 萬美元的經費補助。
投資必須按目標排序，[降低成本] 目標排列在最前。

Raj 為投資組合建立不同的計劃 (Plan1)，將意見納入投資組合中。該計劃是投資組合的一份副本，Raj 可對其進行變更，以納入 Lauren 要求進行的事項。 Raj 開啟計劃的 [吃水線] 檢視，並將與「降低成本」目標關聯的投資拖曳到清單的最頂端。

下表顯示 IT 預算投資組合的計劃 1 版本：

投資	持續期間 (月)	目標	成本	獲利	資本成本	作業成本	資源	成本累計
HR 系統升級	6	降低成本	300,000	100,000	275,000	25,000	12	300,000
與原料供應商的往來	9	降低成本	700,000	2,500,000	600,000	100,000	30	1,000,000
雲端式訂單入口	3	增加銷售	100,00	750,000		100,000	3	1,100,000
管理支出系統	3	改善辦公室效率	250,000	20,000	200,000	50,000	5	1,350,000
後端財務系統	9	改善辦公室效率	750,000	1,000,000	675,000	75,000	15	2,100,000
企業工時與出席	5	改善辦公室效率	450,000	700,000	400,000	50,000	12	2,550,000
JIT (實時生產) 系統升級	5	改善辦公室效率	100,000	2,000,000	25,000	75,000	6	2,650,000
資料庫升級 - Oracle	3	更一致的技術	200,000	100,000		200,000	6	2,850,000
聯合安全性	2	更一致的技術	300,000	3,000,000	275,000	25,000	5	3,150,000
GUI 重新設計 - 供應商網際網路系統	4	更一致的技術	50,000	60,000		50,000	1	3,200,000

Lauren 與 Raj 檢閱計劃 1 吃水線檢視。她的意見表示，必須按「更一致的技術」設定投資的優先順序，作為最優先目標。 Raj 將帶有「更一致的技術」目標的投資拖曳到 [吃水線] 檢視的頂端。計劃 1 吃水線檢視現在看起來類似下表：

投資	持續期間 (月)	目標	成本	獲利	資本成本	作業成本	資源	成本累計
資料庫升級 - Oracle	3	更一致的技術	200,000	100,000.00		200,000	6	200,000
聯合安全性	2	更一致的技術	300,000	3,000,000	275,000	25,000	5	500,000
GUI 重新設計 - 供應商網際網路系統	4	更一致的技術	50,000	60,000		50,000	1	550,000
管理支出系統	3	改善辦公室效率	250,000	20,000	200,000	50,000	5	800,000
後端財務系統	9	改善辦公室效率	750,000	1,000,000	675,000	75,000	15	1,550,000
企業工時與出席	5	改善辦公室效率	450,000	700,000	400,000	50,000	12	2,000,000
JIT (實時生產) 系統升級	5	改善辦公室效率	100,000	2,000,000	25,000	75,000	6	2,100,000
雲端式訂單入口	3	增加銷售	100,000	750,000		100,000	3	2,200,000
HR 系統升級	6	降低成本	300,000	100,000	275,000	25,000	12	2,500,000
與原料供應商的往來	9	降低成本	700,000	2,500,000	600,000	100,000	30	3,200,000