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配置吃水線檢視

使用吃水線檢視來排定投資組合中投資的優先順序並合理化。 吃水線代表您投資組合投資清單的分析點。 例如，吃水線可能會出現在符合總預算主要限制目標處。 按預設，完成日期最新的已核准投資會排序在檢視的清單頂端。 完成日期較後的未核准投資則排序在底端。

您可以定義規則以設定自己的自訂條件，一開始便對投資進行評等。 當您在投資組合計劃會議中與利害關係人檢閱投資清單時，您可以評估在這段時間已排定優先順序的工作清單與成本、獲利和資源的設定投資組合限制的比較情況。 根據利害關係人提供的意見，您可以手動微調優先順序，以將目前的投資合理化，並且覆寫預先定義的評等規則。

例如，您可以決定投資組合計劃的計劃成本目標，然後設定吃水線設定，以貼齊 [計劃成本] 這項主要限制。 到達計劃成本目標時，便會在您的投資清單中顯示吃水線。 在吃水線以上的各項均在投資組合的計劃成本內，在吃水線以下的部份在超出計劃成本。

主要限制可決定吃水線在清單中的出現位置，評等規則則可決定應出現在吃水線的上方或下方的投資。 您可以拖曳吃水線本身或將投資拖曳到清單中的新位置，手動覆寫在吃水線以上的項目。 當您重新安排清單中的吃水線或投資時，便會顯示目標限制與您的投資組合總計之間的差異。

下圖顯示可讓您顯示所需投資組合資訊的吃水線檢視與工具：

1. 工具列。 可讓您定義投資評等規則、在檢視底部顯示限制量測器，以及在甘特圖中顯示投資的時間單位彙總。
2. 計劃下拉清單。 可讓您為投資組合選取任何現有計劃。 [吃水線] 檢視會隨著計劃中的資料而變更。
3. 彙總限制下拉清單。 可讓您選取要在彙總列中檢視的投資組合限制。
4. 彙總列。 針對選取的投資組合限制，顯示高於吃水線、低於吃水線與差異值的時間單位彙總。
5. 限制量測器。 顯示高於吃水線之總計與低於吃水線之總計的差異資訊。 您在清單中顯示的任何欄限制，也都會顯示成為限制量測器。

若要設定吃水線檢視，請執行這些步驟：

1. 檢閱先決條件。
2. 設定吃水線檢視的限制欄。
3. 定義與套用評等規則。
4. 平衡投資組合成本與資源限制。
5. 確認您的吃水線檢視選項。