定義與套用評等規則

評等規則決定投資出現在吃水線檢視清單上的位置。您透過將加權指定給適合您的投資的投資屬性來建立評等。例如，您可以讓已核准投資的加權評等較未核准投資來的高。對所有投資進行評等計算時，已核准的投資在清單評等中出現的位置較高。加入的評等規則愈多，計算方式便愈複雜，結果也更具多變性。請仔細考慮對初始評等所設定的規則。

指派給屬性的加權是相對的。選取投資屬性以加權並指定基於您的商務需求的加權。初始評等可提供評估投資組合或計劃的起點。為合理化您的投資組合，請在清單中手動移動投資，並查看變更的結果。

以下各點說明如何設定評等規則：

選取吃水線的主要投資組合限制。例如，選取 [計劃成本] 作為主要限制。在此情況下，吃水線會出現在清單中超出投資組合計劃成本金額的位置。同樣地，選取 [計劃獲利] 作為主要投資組合限制。在此情況下，吃水線會出現在實現計劃獲利的點。
選取投資組合層級可用的投資屬性，並為屬性指派加權。您可以從投資組合中內含之所有投資類型的所有可用屬性中選取。
若要指出較高的重要性，請為屬性指派較高的加權。若要指出較低的重要性，請指派較低的加權。例如，要指出投資的「完成 %」屬性帶有較高的重要性，請為其指派高於其他屬性的加權。
如果您選取的屬性為查閱，則可以將加權指派至查閱的個別值。

附註：為投資組合建立計劃時，該計劃會繼承投資組合的評等規則。複製計劃時，複製的計劃會繼承原始計劃的評等規則。

請遵循以下步驟：

開啟首頁，從 [投資組合管理] 按一下 [投資組合]。
開啟投資組合，然後按一下 [吃水線]。
按一下 [計劃] 下拉功能表，然後選取投資組合或投資組合計劃。
按一下 [評等規則]，然後按一下 [定義評等規則]。
[優先順序標準] 頁面便會出現。
在 [主要限制] 欄位中，選取吃水線用作主要限制的投資屬性。
例如，若要以計劃成本作為主要限制，請選取 [計劃成本]。超出您的投資清單中的計劃成本目標時，便會顯示吃水線。
按一下 [新增]。
選取您要套用評等規則之每個屬性的核取方塊，然後按一下 [新增]。
屬性會出現在 [優先順序標準] 頁面上。
對每個屬性完成下列步驟：
1. 選取分級方法。
2. 若要指出加權，請在 [屬性加權] 欄位中輸入值。
  附註：如果您選取的屬性為查閱，在屬性列上按一下 [查閱值加權]，可為每個個別的查閱值指定加權。
在您完成所選取屬性的評等規則時，按一下 [儲存並返回]。
按一下 [評等規則]，然後按一下 [執行評等規則]。
評等規則的計算隨即完成，並且重新排序吃水線檢視上的清單。投資組合超出主要限制時，便會在清單中顯示吃水線。
如果投資清單很長，請按一下工具列上的 [尋找吃水線]，以捲動至清單中的吃水線。