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平衡投資組合成本與資源限制

若要檢視投資組合在規劃的範圍內表現如何，可顯示特定期間特定投資組合限制下的吃水線彙總。 例如，若要檢視「計劃成本」限制對投資組合投資有何影響，請選取該限制，然後檢視下列彙總值：

• 高於吃水線
• 低於吃水線
• 已分配目標
• 已分配目標與高於吃水線之間的差異
• 以紅色顯示的負差異值

您可以變更時間單位，以不同的時間分割 (例如每月或每季) 檢視彙總值的分解值。

彙總明細可供您縮小問題範圍，藉此平衡特定需求的產能。 例如，您可以變更投資日期，嘗試平衡特定季度中負數的計劃成本變異值。

彙總列的行為取決於下列條件：

• 吃水線檢視的顯示設定。 如果您對此檢視套用了篩選器，或是隱藏了甘特圖，就不會顯示彙總列。
• 您在吃水線檢視中對投資資料所做的變更。 彙總列將與您對該檢視所做的變更同步。 例如，如果您重新排定投資清單的優先順序，或您變更了投資日期，彙總列將被重新計算以反映這些變更。
• 使用者的登入狀態。 您選取要彙總的投資組合限制，只會套用至一個登入工作階段。 如果您登出，系統並不會儲存彙總值。 若要再次顯示這些值，請重新選取投資組合限制以進行彙總。

請遵循以下步驟：

1. 開啟首頁，從 [投資組合管理] 按一下 [投資組合]。
2. 開啟投資組合，然後按一下 [吃水線]。
3. 按一下 [彙總] 限制下拉式選單，並選取一個您要檢視其彙總吃水線值得投資組合限制。

   彙總列隨即出現在投資清單和甘特圖下方。

4. 若要針對某個限制顯示每項投資的時間單位彙總數字，請按一下工具列上的 [顯示值]。

   彙總數字會出現在甘特圖列頂端。