Hantera dina portföljer › Utforska alternativa portföljplaner › Skapa en plan i en portfölj

Skapa en plan i en portfölj

Skapa en eller flera namngivna planer om du vill arbeta med en delmängd av dina portföljdata och utforska alternativ för dina portföljinvesteringar. Du kan t.ex. skapa de följande planerna för IT-investeringsportföljen som omfattar en planeringsnivå på tre beskattningsår.

• FY13 Ettårsplan för IT
• FY13 Treårsplan för IT

Du skapar en plan genom att ändra de följande parametrarna som du har fördefinierat på portföljnivån:

• Start- och slutdatum. Planens start- och slutdatum är en delmängd av portföljnivån. Om portföljnivån t.ex. sträcker sig från jan 1, 2014 till december 31, 2015 har du möjlighet att skapa en ettårsplan från jan 1, 2014 till december 31, 2014.
• Förinställda planeringsmål. Kostnads-, resurs- och nyttomålen för planeringsperioden är en delmängd av portföljmålen. Om du t.ex. planerar för endast ett år har du möjligheten att reducera målen i enlighet därmed.

Exempel: Första planeringsrundan

Informationschefens kontor på Forward Inc. genomför en årlig planering av IT-portföljen tillsammans med personalen. Den portföljansvarige som även är portföljplaneraren deltar i mötet för att registrera och reflektera över de planeringsalternativ som teamet överväger. I den aktuella planeringssessionen överväger teamet projekt som de vill finansiera som del av PMO-portföljen. Den portföljansvarige förbereder sig för det här mötet genom att skapa 2014 IT PMO-planen för att återspegla det följande arbetet:

• Projekt som för närvarande har startats.
• Projekt som ännu inte har startats men som är godkända.
• Projekt som inte är godkända men som är föreslagna att starta under planeringsnivån.
• Idéer som inte är godkända men som är föreslagna att starta under planeringsnivån.

Följ dessa steg:

1. Öppna Hem, gå till Portföljadministration och klicka på Portföljer.
2. Öppna portföljen som du vill skapa en plan för.
3. Klicka på Planer och klicka sedan på Ny.
4. Fyll i begärd information.