Utilizzare le portlet sulla scheda Analisi investimento per visualizzare il numero di investimenti aggregati nei portfolio. Le portlet mostrano il numero di investimenti in base a tipo, stato di lavoro, sopra e sotto della riga di separazione e lo stato di approvazione.
Per accedere alla pagina, aprire Pagina iniziale, selezionare Dashboard portfolio da Gestione portfolio, quindi fare clic sulla scheda Analisi investimento.
La scheda Analisi investimento contiene le seguenti portlet:
Applicare il filtro a livello di pagina per filtrare tutte le portlet in una volta per i valori di manager, azionista e sopra la riga di separazione. Per impostazione predefinita, i valori mostrati nelle portlet rappresentano i valori degli investimenti sopra la riga di separazione compresi nei portfolio. Per visualizzare tutti i valori di investimento o quelli sotto la riga di separazione, modificare l'elenco a discesa Sopra la riga di separazione nel filtro a livello della pagina di portfolio. Fa eccezione la portlet Numero di investimenti di portfolio per Riga di separazione che non viene filtrata con il filtro a livello di pagina Sopra la riga di separazione. Questa portlet esegue un confronto tra gli investimenti al di sopra e al di sotto della riga di separazione; di conseguenza, l'opzione di filtro per mostrare i valori solo sopra o solo sotto la riga di separazione non si applica alla portlet.
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