Utilizzare la pagina Dashboard portfolio per visualizzare una serie di schede con portlet che offrono una panoramica dei dati nei portfolio.
La pianificazione e l'analisi di portfolio si verificano entro l'orizzonte di pianificazione del portfolio, che è una finestra temporale tra le date di inizio e di fine del portfolio. Se il piano di record viene selezionato come un'opzione di filtro della portlet, l'orizzonte di pianificazione del portfolio è la finestra temporale tra le date di inizio e di fine del piano di record.
La pagina del dashboard mostra i valori degli investimenti di portfolio che si trovano sopra la riga di separazione nei portfolio. Gli investimenti vengono considerati sopra la riga di separazione se vi sono collocati, tramite le regole di classificazione o la classificazione manuale, come definito dal vincolo principale o dall'impostazione manuale della riga di separazione nel portfolio. Questa pagina contiene le seguenti schede:
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