A portfóliók konfigurálása › A Vízvonalak nézet konfigurálása

A Vízvonalak nézet konfigurálása

A vízvonalnézet használatával lehet a portfólióban található befektetések prioritási sorrendjét meghatározni, illetve a befektetéseket racionalizálni. A vízvonal egy elemzési pont a portfólióbefektetések listájában. A vízvonal megjelenhet például ott, ahol a teljes költségvetésre vonatkozó elsődleges korláthoz megadott cél teljesül. Alapértelmezés szerint a rendezés során a legközelebbi befejezési dátumú, jóváhagyott befektetések kerülnek a nézetben a lista legelejére. A jóvá nem hagyott, későbbi befejezési dátumú befektetések kerülnek legalulra.

Szabályok definiálásával saját feltételeket állíthat be a befektetések kezdeti rangsorolásához. Amikor a résztvevőkkel tartott portfóliótervezési értekezleteken áttekinti a befektetések listáját, kiértékelheti, hogyan viszonyul adott időszakban a munkák prioritási sorrendje a portfóliónál a költségekre, bevételekre és erőforrásokra vonatkozóan a megadott korlátokhoz. A résztvevők visszajelzései alapján manuálisan finomhangolhatja a prioritási sorrendet az aktuális befektetések racionalizálása céljából, és felülbírálhatja az előzetesen megadott rangsorolási szabályokat.

Meghatározhat például egy tervezett költségcélt egy portfóliótervben, azután megadhatja úgy a vízvonal nézet beállításait, hogy igazodjon a Tervezett költség elsődleges korlátjához. A vízvonal a befektetések listájában azon a ponton jelenik meg, ahol teljesül a tervezett költségcél. A vízvonal feletti összes elem a portfólió tervezett költségein belül van, és a vízvonal alatti összes tétel meghaladja a tervezett költséget.

Miközben az elsődleges korlát határozza meg, hogy a listában hol jelenik meg a vízvonal, a rangsorolási szabályok döntik el, hogy mely befektetések jelennek meg a vízvonal alatt vagy fölött. Manuálisan felülbírálhatja azt, hogy mi legyen a vízvonal felett, ha magát a vízvonalat elhúzza, illetve ha a befektetéseket új helyre húzza át a listában. A vízvonal vagy a listában szereplő befektetések átrendezésével a célkorlátok és a portfólió összege között létrejövő eltérés megjelenik a képernyőn.

A következő ábrán a Vízvonalak nézet látható azokkal az eszközökkel, amelyek segítenek a kívánt portfólióadatok megjelenítésében:

1. Eszköztár. Lehetőséget nyújt befektetés-rangsorolási szabályok meghatározására, megszorításjelzők elhelyezésére a nézet alján, illetve a befektetések időskála szerinti összegzésének feltüntetésére a Gantt-diagramon.
2. Terv legördülő menü. Itt választhatók ki a portfólió már meglévő tervei. A Vízvonalak nézet a tervben foglalt adatoknak megfelelően módosul.
3. Összesítésmegszorítási legördülő menü. Itt kiválasztható a portfólióra vonatkozó megszorítás, amelyet látni szeretne az összesítő sorokban.
4. Összegzési sorok. Időskála szerinti összesítéseket jelenít meg a vízvonal fölötti, a vízvonal alatti és az eltérési értékekről egy kiválasztott portfóliómegszorítás esetében.
5. Megszorítási műszerek. Megjelenítik a vízvonal alatti és fölötti összesítések eltérési információit. A listán esetleg megjelenített oszlopmegszorítások megszorítási műszerként is láthatók.

A következő ábra azt ismerteti, hogyan konfigurálja a portfóliókezelő a vízvonalnézetet.

A vízvonalnézet konfigurálásához a következő lépéseket kell végrehajtani:

1. Előfeltételek áttekintése.
2. A korlátoszlopok konfigurálása a vízvonalnézethez.
3. A rangsorolási szabályok megadása és alkalmazása.
4. Portfólió költségeinek és erőforrásainak kiegyensúlyozása
5. A vízvonalnézet beállításainak ellenőrzése.