A portfóliók konfigurálása › A Vízvonalak nézet konfigurálása › A rangsorolási szabályok megadása és alkalmazása

A rangsorolási szabályok megadása és alkalmazása

A rangsorolási szabályok határozzák meg, hogy a befektetések hol jelennek meg a vízvonalnézet listájában. Rangsorolás létrehozásához a befektetésekre vonatkozó attribútumokhoz súlyozást rendelhet hozzá. Például a jóváhagyott befektetéseket magasabb rangsorolásúnak súlyozhatja, mint a nem jóváhagyott befektetéseket. Amikor az összes befektetésre vonatkozóan megtörténtek a rangsorolási számítások, a jóváhagyott befektetések a lista rangsorolásában magasabban jelennek meg. Minél több rangsorolási szabály van megadva, annál összetettebbek a számítások, és annál változatosabbak az eredmények. A kezdeti rangsoroláshoz beállított szabályokat alaposan át kell gondolni.

Az attribútumokhoz hozzárendelt súlyozás viszonylagos jellegű. Válassza ki a súlyozni kívánt befektetésattribútumokat, és adja meg az üzleti igényeken alapuló súlyozást. A kezdeti rangsorolás kiindulópontot jelent a portfólió vagy terv kiértékeléséhez. A portfólió racionalizálásához manuálisan helyezze át a listában a befektetéseket, és nézze meg, milyen eredményekkel jártak a változtatások.

A következő pontok a rangsorolási szabályok beállítását ismertetik vázlatos formában:

• Válassza ki a vízvonalra vonatkozó elsődleges portfóliókorlátot. Válassza például elsődleges korlátként a tervezett költséget. Ebben az esetben a vízvonal ott jelenik meg a listában, ahol a portfólióra vonatkozóan túllépik a tervezett költség összegét. Hasonló módon a tervezett bevétel is kiválasztható a portfólió elsődleges korlátjaként. Ebben az esetben a vízvonal ott jelenik meg, ahol realizálható a tervezett bevétel.
• Válassza ki a portfólió szintjén használható befektetésattribútumokat, és rendeljen hozzájuk súlyozást. A portfólióban szereplő összes befektetéstípus összes rendelkezésre álló attribútuma közül választhat.
• Ha egy attribútum nagyobb fontosságát szeretné jelezi, rendeljen hozzá nagyobb súlyozási értéket. A kisebb fontosság alacsonyabb súlyozási értékkel jelölhető. Ha például azt szeretné jelezni, hogy egy befektetésnél a „% kész” attribútum nagyobb fontosságú, rendeljen hozzá más attribútumokhoz képest nagyobb súlyt.
• Ha olyan attribútumot választ ki, amely egyben keresés is, a keresés különálló értékeihez rendelhet hozzá súlyozást.

Megjegyzés: Amikor egy portfólióhoz tervet hoz létre, a terv örökli a portfólió rangsorolási szabályait. Terv másolásakor a másolt terv örökli az eredeti terv rangsorolási szabályait.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd a Portfóliókezelés menüben kattintson a Portfóliók elemre.
2. Nyissa meg a portfóliót, majd kattintson a Vízvonalak elemre.
3. Kattintson a Terv legördülő menüre, és válassza ki a portfóliót vagy egy portfóliótervet.
4. Kattintson a Rangsorolási szabályok elemre, majd a Rangsorolási szabályok meghatározása pontra.

   Megjelenik a Prioritási feltételek oldal.

5. Az Elsődleges korlát mezőben válassza ki azt a befektetésattribútumot, amelyet a vízvonalnak elsődleges korlátként kell alkalmaznia.

   Ha például a tervezett költséget szeretné elsődleges megszorításként használni, válassza a Tervezett költség beállítást. A vízvonal akkor jelenik meg, amikor a terv szerinti költségcélt meghaladják a listában szereplő befektetések.

6. Kattintson a Hozzáadás gombra.
7. Tegyen jelet a jelölőnégyzetbe azoknál az attribútumoknál, amelyeken a rangsorolási szabályokat alkalmazni szeretné, majd kattintson a Hozzáadás gombra.

   Az attribútumok megjelennek a Prioritási feltételek oldalon.

8. Minden attribútumnál végezze el a következő lépéseket:
   1. Válassza ki a rangsorolás módszerét.
   2. A súlyozás jelzésére adjon meg számértéket az Attribútumsúlyozás mezőben.

      Ha például Az alacsonyabb jobb a beállított rangsorolási módszer, a legnagyobb hatást az 1-es attribútumsúlyozási érték jelenti.

      Megjegyzés: Ha olyan attribútumot választ, amely keresőmező, az attribútum sorában a Keresés - Érték súlyozása elemre kattintva adhatja meg az egyes keresési értékekhez tartozó súlyozást.

9. Amikor a kiválasztott attribútumokra vonatkozóan megadta a rangsorolási szabályokat, kattintson a Mentés és visszatérés gombra.
10. Kattintson a Rangsorolási szabályok elemre, majd a Rangsorolási szabályok futtatása pontra.

    A rendszer elvégzi a rangsorolási szabályok alapján a számításokat, és átrendezi a vízvonalnézetet. A vízvonal azon a ponton jelenik meg a listában, ahol a portfólió túllépi az elsődleges korlátot.

11. Ha hosszú a befektetések listája, a Vízvonal megkeresése elemre kattintva legörgethet a listában a vízvonalhoz.