A portfóliók konfigurálása › A Vízvonalak nézet konfigurálása › Portfólió költségeinek és erőforrásainak kiegyensúlyozása

Portfólió költségeinek és erőforrásainak kiegyensúlyozása

Ha látni szeretné, hogy miképpen teljesít a portfólió a tervezési horizonthoz képest, jelenítse meg a vízvonal-összesítéseket egy adott portfóliómegszorításra és időszakra vonatkozóan. Ha például azt szeretné látni, hogyan befolyásolja a Tervezett költség megszorítás a portfólió befektetéseit, válassza ki a megszorítást, majd tekintse meg a következő összegzett értékeket:

• Vízvonal fölött
• Vízvonal alatt
• Szétosztott cél
• Eltérés a szétosztott cél és a vízvonal fölötti között
• A negatív eltérésű értékeket pirossal jelöli a program.

Az időskála módosításával más időbeli bontásban tekintheti meg az összesített értékeket, például havonta vagy negyedévente.

Az összesítés részleteivel leszűkítheti a problémákat, hogy feltölthesse a kapacitást egy adott igény esetében. Megpróbálhatja például azzal eltüntetni a tervezett költségben egy adott negyedévben mutatkozó negatív eltérést, hogy módosítja a befektetési dátumokat,.

Az összegző sorok működését a következő feltételek határozzák meg:

• A Vízvonalak nézet megjelenítési beállításai. Ha szűrőt alkalmaz a nézetre, vagy elrejti a Gantt-diagramot, nem jelennek meg az összegző sorok.
• A befektetések adatain a Vízvonalak nézetben elvégzett módosítások. Az összegző sorokban megjelennek a nézetben végrehajtott módosítások. Ha például újrapriorizálja a befektetések listáját, vagy módosítja a befektetési dátumokat, a program újraszámítja az összegző sorokat, hogy tükrözzék ezeket a változásokat.
• A felhasználó bejelentkezési állapota. Az összegzésre kiválasztott portfóliómegszorítás csak bejelentkezéstől kijelentkezésig érvényes. Ha kijelentkezik, a rendszer nem menti az összesítéseket. Ha újra meg szeretné jeleníteni az értékeket, válassza ki a kívánt portfóliómegszorítást összegzésre.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd a Portfóliókezelés menüben kattintson a Portfóliók elemre.
2. Nyissa meg a portfóliót, majd kattintson a Vízvonalak elemre.
3. Kattintson az Összegzés megszorítási legördülő menüt, és válasszon egy portfóliómegszorítást, amelyre összegezve szeretné látni a vízvonal értékeit.

   Az összegző sorok a befektetések listája és a Gantt-diagram alatt jelennek meg.

4. Ha mindegyik befektetés esetében látni szeretné egy megszorításra vonatkozóan az időskála szerinti összegzett számokat, kattintson az eszköztáron az Értékek megjelenítése elemre.

   Az összegzett számok a Gantt-sávok fölött jelennek meg.