A portfóliókezelés első lépései › A portfóliókezelés első lépései › Felkészülés a portfóliók használatára › Befektetések és erőforrások adatainak beállítása

Befektetések és erőforrások adatainak beállítása

A portfóliók használatának megkezdéséhez vizsgálja meg, hogy a szükséges beállítási adatok valóban megvannak-e a termékben. A beállítási adatok teszik lehetővé, hogy a portfóliónézetekben megtekintse a kívánt befektetési adatokat.

A vállalkozás számára releváns adatok körének megfelelően a következő követelményeket állíthatja be a termékben:

Pénzügyi irányítás – beállítás

• Több pénznemű. Különböző pénznemekhez kapcsolódó befektetésportfólió kezeléséhez engedélyezze, hogy a termékben engedélyezve van-e a több pénznem használata.

  A több pénznemet kezelő beállítással kapcsolatban további tudnivalók a Telepítési útmutatóban találhatók.

• Költségtípusok. A portfólióban az összköltség tőke- és működési költségek szerinti bontásához ellenőrizze, hogy ezek a költségtípusok be legyenek állítva a befektetéseihez.

  A költségtípusok beállításával kapcsolatos további tudnivalók a Pénzügyi irányítás felhasználói útmutatójában találhatók.

Erőforrás-menedzsment – beállítás

• Szerepek. Az erőforrások kapacitásának szerepspecifikus bontásban történő megtervezéséhez ellenőrizze, hogy a befektetéseihez milyen szerepek vannak definiálva.

  A szerepek beállításával kapcsolatos további tudnivalók az Erőforrás-menedzsment felhasználói útmutatójában találhatók.

Projektvezetés – beállítás

• Befektetések. Betektetésportfólió létrehozásához és beállításához ellenőrizze, hogy a termékben be vannak-e állítva a befektetések, és vannak-e hozzájuk rendelve erőforrások. Például egy informatikai projekteket tartalmazó portfólió kezeléséhez hozza létre a projekteket és a hozzájuk kapcsolódó megbízásokat.