A portfóliókezelés első lépései › A portfóliókezelés első lépései › Felkészülés a portfóliók használatára › Nézetek, jelentések és munkafolyamatok konfigurálása

Nézetek, jelentések és munkafolyamatok konfigurálása

Miután eldöntötte, hogy egy portfólióban milyen befektetési adatokat szeretne figyelni, ellenőrizze, hogy a terméket konfigurálta-e az adott adatok támogatására. A termék konfigurálása teszi lehetővé, hogy a kívánt adatokat portletekben és jelentésekben meg tudja jeleníteni.

Ellenőrizze például a következő beállítások meglétét:

• A projektek részletes költségadatainak időszak szerinti megjelenítéséhez létrehozta a projektekhez a költségterveket.
• A projektekkel kapcsolatos kockázatok és problémák feltárása érdekében úgy konfigurálta a projektobjektumot, hogy felszínre kerüljenek a kockázatok és problémák.
• Az egyes projektekkel töltött tényleges idő rögzítéséhez beállította az időjelentéseket.

A termék konfigurálása előtt vegye figyelembe a következő tényezőket:

• A létrehozni kívánt jelentések típusai és terjesztésük tervezett gyakorisága.
• A megvalósításba beépíteni kívánt szabványos folyamatok típusai. Beállíthat például egy terv-felülvizsgálati és -jóváhagyási folyamatot a tényleges befektetéseken végrehajtandó nagyobb változtatások jóváhagyására és megvalósítására.

A portfóliókezelési funkciók teljes kihasználhatóságához végezze el a következő folyamatot:

1. Tekintse át, hogy a befektetésekből pontosan milyen típusú információkat szeretne lekérni.
2. Ellenőrizze, hogy a szükséges információk rendelkezésre állnak a befektetésekkel kapcsolatban.

Amikor megvannak az adatok és a folyamatok, ezekből az adatokból nézetek felépítésével könnyítheti meg a portfólióban szereplő befektetések kezelését.

A termék gyárilag számos portfóliónézetet tartalmaz. Ezeket a nézeteket ajánlott áttekinteni, amikor eldönti, hogy a portfóliónézetekben milyen típusú információkat szeretne látni.