A portfóliókezelés első lépései › Befektetési portfólió létrehozása › A szerepek céljainak megadása.

A szerepek céljainak megadása.

Portfólió létrehozásakor általában a ráfordításhoz egy általános célt ad meg órában vagy FTE (teljesmunkaidő-egyenérték) egységekben. A portfólió tartalmának kialakítása során ezt a magas szintű célt időarányos nézetben lehet megtekinteni, szerkeszteni és terjeszteni. A szerepre vonatkozó korlát a következő módokon adható meg:

• Portfólió létrehozásakor adjon meg a portfólió tulajdonságai között egy általános szerepcélt. A Szétosztott cél (összesen) mező kitöltésével az általános szerepcél egyenletesen felosztható az időszakok között. A felosztott értékeket felülbírálhatja, ha közvetlenül az időszakok celláiba beírja az értékeket.
• Töltse ki az adatokat mindegyik időszaknál, és frissítse a teljes összeggel a Szétosztott cél mezőt. Ha a lebontott értékek összege meghaladja a portfólió teljes összegét, az eltérés összege piros színnel jelenik meg.
• Módosítsa a célokat időszak szerint, és nézze meg, hogy ez milyen hatással van az elosztott célra, illetve ez hogyan viszonyul az eredeti célhoz.
• Adja meg a konkrét szerepeket, amelyekre vonatkozóan tervezést szeretne végezni, valamint korlátokat szeretne megadni. A kapacitásadatok kezdeti kitöltésekor a tényleges kapacitást az erőforrásokhoz társított attribútumok használatával szűrje. Például ne az összes mérnökhöz adja meg a kapacitásadatot, hanem szűrjön az adott szervezeti struktúrához vagy erőforrás-menedzserhez tartozó mérnökökre.
• Adja meg konkrét szerepeknél a Kapacitás kitöltése beállítást, és tekintse meg, hogyan igazodik a meglévő kapacitás a célokhoz ezeknél a szerepeknél. Az ilyen szerepekre vonatkozóan a tényleges kapacitást a portfólió teljes tervezési horizontján láthatja. A cél és az elosztott cél értékeit tartalmazó oszlopok összevetésével gyorsan láthatja, hogy rendelkezik-e elég kapacitással a célok teljesítéséhez.

Példa: Szerepcél megadása

Vicki létrehoz a következő évre vonatkozóan egy alkalmazásfenntartási portfóliót. Az erőforrások a becslések szerint a következő évben az idejük 20 százalékát töltik fenntartással. Vicki a portfólió szerepcéljának beállításához a következő módon rendezi a portfólió általános erőforrás-kapacitását:

• A szerepek adatait szervezeti egység és a foglaláskezelő attribútumai szerint szűri.
• A kívánt szerepeket adja hozzá a portfóliócélokhoz.
• A konkrét szerepek adatait a rendszerben elérhető erőforrás-kapacitások alapján tölti ki. Például Vicki a vezető fejlesztői szerepet kapacitását kitölti adattal a háttérirodai informatikai csoportban. A szerep a rendszerből a kapcsolódó erőforrásokra vonatkozóan elérhető órák számát kapja meg adatként.
• A kitöltött kapacitásadatot az alkalmazásfenntartásra vonatkozó erőforrás-időbecslésekhez igazítja a kapacitás 20 százalékos arányosításával.

Vicki a szereptervezési keretek beállításával minden időszaknál módosítja az értéket vagy adattal tölti ki.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd a Portfóliókezelés menüben kattintson a Portfóliók elemre.
2. Nyissa meg a portfóliót, amelyikhez részletes célokat kíván megadni.
3. Kattintson a Célok pontra.
4. Nyissa meg a Szerep: Portfóliószerep összesítései szakaszt, és végezze az alábbiak közül a megfelelő feladatokat:
   • Szerepek szűréséhez vagy hozzáadásához kattintson a Szerepek hozzáadása elemre.
   • Ha egy szerephez szeretné megadni a kapcsolódó erőforrásokra vonatkozóan meglévő kapacitás értékét, jelölje ki a szerepet, majd kattintson a Kapacitás kitöltése elemre.
   • Ha a kitöltött kapacitásadatot szeretné a becsült erőforrásidőhöz igazítani, jelölje ki a szerepet, majd kattintson a Kapacitás méretezése elemre.
5. Mentse a változtatásokat.