A költségek, erőforrások és bevételek magas szintű portfóliócéljait időarányos nézetben megtekinthetők, szerkeszthetők, illetve terjeszthetők. Ezek az időszakon alapuló célok a Vízvonalak nézetben jelennek meg, ahol elemezhető a portfólió teljesítménye.
Ezek a részletes célok vagy a portfólió kezdeti létrehozásának folyamata során, vagy később, a tartalom megadását követően állíthatóak be.
Rendszerint a portfólió létrehozása során a célok magas szintű beállítása történik. Később, amikor már meg van adva a tartalom, a következő módszerek segítségével lehet további részleteket megadni ezekhez a célokhoz:
Megjegyzés: A célok szerkesztésekor az érintett cellákat piros, függőben lévő módosításokat kiemelő jelző jelöli. A jelző a cella bal felső sarkán jelenik meg. A változtatások véglegessé tételéhez mentse őket. A Mentés gomb csak akkor aktív, ha az oldalon változtatások történtek.
Az időarányos nézetben megjelenő tervezési időszakok a Vízvonalak nézetben konfigurált időszakbeállításon alapulnak.
Példa: Részletek megadása a költség- és bevételcélokhoz
Vicki, a Forward Inc. informatikai befektetési portfóliókezelője elvégzi a portfólió tulajdonságai között a költség- és bevételcélok adatokkal való feltöltését. A Célok oldalon a költségek és bevételek teljes és elosztott értékei a Tulajdonságok lapon szereplő értékeknek megfelelően automatikusan létrejönnek. Vicki a felosztást az egyes cellában szereplő értékek manuális módosításával finomhangolja.
Kövesse az alábbi lépéseket:
A portfólióbefektetésekre vonatkozó összesített tervezett költséget adja meg a tőke- és működési költségekkel együtt. A portfólió tulajdonságainál ezt az értéket kezdetben a tőke- és működési költségek összegeként adja meg. Az érték a célokra vonatkozó részletek megadása során szerkeszthető.
A portfólióbefektetések tervezett költségét jeleníti meg a portfólió horizontjának megfelelő (heti, havi, negyedéves) időarányosítással.
Az elosztott és jóváhagyott célösszegek közötti különbséget jeleníti meg.
A portfólióbefektetésekre vonatkozó tervezett költséget a felosztott értékek összegeként adja meg. Ha a teljes összeget egyformán szeretné felosztani a portfólió tervezési időszakai között, akkor ebben a mezőben adjon meg összeget.
A portfólióbefektetésekre vonatkozó összesített tervezett bevételt adja meg a tőke- és működési bevételekkel együtt. Az értéket a portfóliótulajdonságok kezdeti beállításánál adja meg, de itt is szerkeszthető.
A portfólióbefektetések tervezett bevételét jeleníti meg a portfólió horizontjának megfelelő időbeli bontással.
Az elosztott és jóváhagyott bevételösszegek közötti különbséget jeleníti meg.
A portfólióbefektetésekre vonatkozó tervezett bevételt a felosztott értékek összegeként adja meg. Ha a teljes összeget egyformán szeretné felosztani a portfólió tervezési időszakai között, akkor ebben a mezőben adjon meg összeget.
A tervezett erőforrás-kapacitást adja meg órában vagy FTE (teljesmunkaidő-egyenérték) egységekben a portfólióbefektetésekre vonatkozóan a portfólió horizontján belül, idő szerinti bontásban (heti, havi, negyedéves).
A portfólióbefektetések tervezett szerepeit jeleníti meg a portfólió horizontjának megfelelő időbeli bontással.
Az erőforráscélra vonatkozó elosztott és jóváhagyott célösszegek közötti különbséget jeleníti meg.
A portfólióbefektetésekre vonatkozó tervezett ráfordítást a felosztott értékek összegeként adja meg. Ha a teljes összeget egyformán szeretné felosztani a portfólió tervezési időszakai között, akkor ebben a mezőben adjon meg összeget.
|
Copyright © 2014 CA Technologies.
Minden jog fenntartva.
|
|