Előző témakör: Felkészülés a portfóliók használatáraKövetkező témakör: Nézetek, jelentések és munkafolyamatok konfigurálása

A portfóliókezelés első lépései › A portfóliókezelés első lépései › Felkészülés a portfóliók használatára › Figyelési feltételek beállítása a befektetésekhez

Figyelési feltételek beállítása a befektetésekhez

A portfólió pillanatképet ad az aktuális befektetési tényadatokról. A portfólió adatai a tényleges befektetések legújabb adataival frissülnek. A frissítés a portfólió tulajdonságai között megadott szinkronizálási ütemezésen alapul. Amikor a szinkronizálási ütemezés alapján lefut a Portfólió befektetéseinek szinkronizálása munka, a tényleges befektetések legújabb adatai jelennek meg a portfólióban.

Ugyanakkor a portfólióban nem jelenik meg az összes befektetési adat. Ha a felhasználó magasabb szinten döntéseket hozó portfóliókezelő, kizárólag a befektetési adatok üzleti igényeknek megfelelő összesítésének áttekintése a fontos a számára. Például egy olyan portfólió áttekintéséhez, amely az összes jóváhagyott állapotú informatikai projektre koncentrál, nem fontos a jóvá nem hagyott projektekkel kapcsolatos információk nyomon követése.

Amikor megteszi az előkészületeket, hogy egy portfólióban szereplő összesített befektetési adatokat megjelenítse, a következő tényezőket kell figyelembe vennie (az itt szereplő sorrendben):

  1. Adja meg az egyes befektetéstípusokhoz nyomon követni kívánt figyelési feltételeket vagy összegző adatokat. A szinkronizálási munka futásakor a portfólió befektetéseiben a tényleges befektetésekből kapott legújabb adatok frissülnek. Az ezeken az előre meghatározott figyelési feltételeken alapuló adatok frissülnek.

    Például az összes jóváhagyott állapotú informatikai projektet tartalmazó portfólió kezeléséhez a következő figyelési feltételeket kell megadnia az érdeklődésére számot tartó adatok nyomon követéséhez:

  2. A portfólióban szereplő mindegyik befektetésnél adja meg, hogy mely attribútumokat szeretné figyelni egy portfólióban, és aztán regisztrálja ezeket az attribútumokat a Portfólióbefektetés objektumban. A Portfólió befektetéseinek szinkronizálása munka futásakor a portfólióban szereplő befektetés adatai az aktuálisan regisztrált attribútumok alapján frissülnek.

    Megjegyzés: Alapértelmezés szerint a kötelező Portfólióbefektetés típusú attribútumok jelennek meg. Regisztrálja az esetleges egyéb (akár gyári, akár egyéni) portfólióbefektetési attribútumokat, amelyeket szeretne megjeleníteni.