A portfóliók kezelése › Alternatív portfóliótervek vizsgálata › Terv létrehozása a portfólión belül

Terv létrehozása a portfólión belül

Ha a portfólió adatainak egy részhalmazával dolgozva szeretné feltárni a portfólióbefektetésekre vonatkozó alternatívákat, hozzon létre egy vagy több névvel ellátott tervet. A három pénzügyi éves tervezési horizontot magába foglaló informatikai befektetésportfólióhoz például a következő terveket hozhatja létre.

• PÉ13 egyéves informatikai terv
• PÉ13 hároméves informatikai terv

Terv létrehozásához módosítsa a portfólió szintjén megadott következő paramétereket:

• Kezdési és befejezési dátum. A terv kezdő és befejezési dátuma a portfólió horizontjának részhalmazaként. Ha például a portfólió horizontja 2014. január 1-jétől 2015. december 31-ig terjed, létrehozhat egy egyéves tervet 2014. január 1-jétől 2014. december 31-ig.
• Alapértelmezett tervezési célok. A tervezési időszakra vonatkozó költség-, erőforrás- és bevételi célok a portfólió céljainak részhalmazaként. Ha például csak egy egyéves szakaszra vonatkozóan végzi a tervezést, ennek megfelelően csökkentheti a célokat.

Példa: Első tervezési forduló

A Forward Inc. informatikai vezérigazgató-helyettesének irodája éves informatikai portfóliótervezési értekezletet tart a munkatársakkal. A portfóliókezelő, aki egyben a portfóliótervező is, részt vesz az értekezleten, hogy a csapat által felvetett tervezési lehetőséget rögzítse és azokat beépítse. A mostani tervezési értekezleten a csapat olyan projekteket fontol meg, amelyeket a PMO portfólió részeként szeretnének finanszírozni. A portfóliókezelő az értekezletre való felkészülésként létrehozza a 2014-es informatikai PMO-tervet, amelynek a következő munkákat kell tükröznie:

• A már elkezdődött projektek.
• A még el nem kezdődött, de jóváhagyott projektek.
• A nem jóváhagyott, de a tervezési horizonton belüli javasolt kezdési dátummal rendelkező projektek.
• A jóvá nem hagyott, de a tervezési horizonton belüli javasolt kezdési dátummal rendelkező ötletek.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd a Portfóliókezelés menüben kattintson a Portfóliók elemre.
2. Nyissa meg a portfóliót, amelyhez tervet szeretne létrehozni.
3. Kattintson a Tervek, majd az Új pontra.
4. Adja meg ki a kért információkat.