A portfóliókezelés első lépései › Befektetési portfólió létrehozása › Az előfeltételek ellenőrzése

Az előfeltételek ellenőrzése

Mielőtt létrehoz egy befektetésportfóliót, a következő előfeltételek teljesüléséről kell gondoskodnia:

Ellenőrzés

Olvassa el az Útmutató a portfóliókezelő modul használatba vételéhez című forgatókönyvet, amely bemutatja a portfóliókezelés alapfogalmait.

Győződjön meg róla, hogy rendelkezik a portfóliótartalom létrehozásához és módosításához szükséges hozzáférési jogokkal:

• Portfólió - Létrehozás
• Portfólió - Navigálás

A befektetések, az ötletek és az gyermekportfóliók meglétének ellenőrzése

• Győződjön meg róla, hogy léteznek a termékben a portfólióval kezelt időszakban tervezett aktív beruházások és ötletek. Győződjön meg róla, hogy a befektetések és ötletek egyetlen portfólióban szinkronizálhatók tervezés és elemzés céljára.
• Hozza létre a szülőportfólióhoz társítani kívánt gyermekportfóliókat, hogy lássa a szülő-gyermek kapcsolatokat. A gyermekportfólióból nem kerülnek adatok a szülőportfólióba.

A tőke és a működési típusú költségek létrehozása

A következők szerint definiálja a befektetések tervezett tőkeköltségeit és működési költségeit, hogy megjeleníthesse ezeket a költségtípusokat a portfólióban:

• Készítse el a befektetés pénzügyi összegzését.
• Készítsen el egy részletes költségtervet, vegye fel bele a Költségtípus csoportosítási attribútumot.

A szerepigény beállítása

Határozza meg az allokációs adatokkal együtt a befektetésekhez szükséges projektcsapatokat, hogy megjeleníthesse a portfóliók szerepigényét.

Az attribútumok beállítása

Határozza meg a befektetések következő attribútumait, hogy megjeleníthesse őket a portfóliókban:

• Kockázat: Ezt az attribútumot úgy állíthatja be, hogy meghatározza a hozzájárulási tényezőket a befektetés kockázatainak tulajdonságlapján.
• Üzleti stratégiához igazodás: Ezt az attribútumot a Stratégiához igazodás tényezői” szakasz Tulajdonságok->Üzleti stratégiához igazodás részben állíthatja be.
• Jóváhagyva: Ezt az attribútumot úgy állíthatja be, hogy meghatározza az Állapot attribútum értékét a befektetés általános tulajdonságlapján.
• Cél: Ezt az attribútumot a befektetés általános tulajdonságlapján állíthatja be.