A portfólió létrehozási folyamatának megkezdéséhez adja meg a portfólió magas szintű tulajdonságait. Ezek a tulajdonságok állítják be a portfólió időbeli, pénzbeli és erőforrásbeli határait, amelyeken belül tervezheti és kezelheti a befektetéseket. Ezeken a határokon belül összehasonlítás céljából akár több verziót is létrehozhat egy tervből, hogy aztán a legjobb tervet valósítsa meg.
Például a következő portfóliótulajdonságok mutatják, hogyan használható egy adattartomány a tartományon belüli portfólióbefektetések tervezésére:
Kövesse az alábbi lépéseket:
Azonosítja a portfólió tulajdonosát vagy létrehozóját (ez általában üzemeltetési előadót vagy igazgatót jelent). A tulajdonos automatikusan megtekintési és szerkesztési jogokat kap a portfólióhoz és annak tartalmához. Egy portfólióhoz egynél több tulajdonos is beállítható.
Azokat a résztvevőket azonosítja a vállalkozáson belül, akik ellenőrizni szeretnék a portfólió tartalmát, és visszajelzést kívánnak adni róla. A résztvevők automatikusan megtekintési jogokat kapnak a portfólióhoz és tartalmához. Egy portfólióhoz egynél több résztvevő is beállítható.
A portfólióhoz tartozó adatok tervezési tartományát adja meg. A portfólión belüli adatok köre úgy van korlátozva, hogy ezen a beállított horizonton belül maradjanak. Ha egy befektetés a portfólió horizontján belül kezdődik, de az után fejeződik be, a befektetés költségeit a következő két perspektíva bármelyikéből elemezheti:
Például egy befektetéshez 10 millió dolláros összköltség tartozik, de a portfólió horizontján belül csak 2 millió elköltését tervezi. Ebben az esetben a portfólió a teljes költséget és a befektetésnek a tervezési horizonton belüli költségeit egyaránt elő tudja hozni.
A portfólióadatok és a kapcsolódó tervek befektetési tényadatokkal való frissítésének gyakoriságát adja meg. A mező a portfólió tulajdonságainak kezdeti megadását követően jelenik meg. Szinkronizálási ütemezés beállításával automatikusan frissíthető a portfólió, illetve lehetőség van a portfólió adatainak manuális frissítésére is.
A portfólió szerint a tervezési horizont alatt megcélzott teljes költségösszeget jeleníti meg. Ez a cél a tőke- és működési költségek összegzése, így közvetlenül nem állítható be.
A portfólió szerint a tervezési horizont alatt megcélzott tőkeköltséget adja meg.
A portfólió szerint a tervezési horizont alatt megcélzott működési költséget adja meg.
A portfólió pénznemét, illetve azt a pénznemet adja meg, amelyben az összes befektetési költség és befektetési bevétel elszámolásának történnie kell. Több pénznemet használó rendszerben, ahol a portfólióbefektetések eltérő pénznemet használnak, az összes költség és bevétel összesítése a portfólió pénzemében történik. Ha a termék egy pénznem használatára van konfigurálva, ez az érték nem állítható.
A portfólió szerint a tervezési horizont alatt megcélzott teljes bevételt adja meg.
A portfólió szerint a tervezési horizont alatt felhasználni tervezett ráfordítást adja meg.
A szerep céljának megjelenítésére használni kívánt erőforrásegységet adja meg. Válasszon egyet a következő egységek közül:
|
Copyright © 2014 CA Technologies.
Minden jog fenntartva.
|
|