Gestion des idées › Processus d'approbation des idées › Création d'une idée › Création d'un plan de coûts pour une idée

Création d'un plan de coûts pour une idée

Vous pouvez créer un plan de coûts pour une idée. Les plans de coûts peuvent être soumis à un processus d'approbation pour devenir un plan budgétaire formel.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez Accueil. Dans la section Gestion des demandes, cliquez sur Idées.
2. Ouvrez une idée.
3. Cliquez sur l'onglet Plans financiers.
4. Si l'erreur suivante s'affiche, cliquez sur l'onglet Propriétés, affectez un Organigramme organisationnel du département et cliquez sur Enregistrer.

   Vous devez associer cet investissement à une entité pour pouvoir configurer un plan financier.
   

5. Dans le menu Plans financiers, sélectionnez Plans de coûts.
6. Cliquez sur Nouveau plan manuel.
7. Renseignez les champs obligatoires.
8. Pour lier le plan de coûts à un plan de bénéfices, accédez au champ Plan de bénéfices, cliquez sur Parcourir et sélectionnez un plan.
9. Cliquez sur Enregistrer.
10. Cliquez sur l'onglet Détails.
11. Pour afficher la liste des types de coûts et des classes de transactions disponibles pour votre plan, cliquez sur Ajouter. Par exemple, vous pouvez ajouter des coûts d'exploitation pour du matériel.
12. Cliquez sur Enregistrer et revenir.
13. Sur la page Détails du plan de coûts d'une idée, cliquez dans les cellules qui se trouvent sous Montants par période.
14. Ajoutez des coûts et des unités pour chaque classe de transactions.
15. (Facultatif) Pour insérer des coûts à partir d'une équipe d'investissement existante, cliquez sur le menu Actions et sélectionnez Remplir à partir de l'équipe d'investissement.
16. Cliquez sur Enregistrer.