Настройка своих портфолио › Настройка представления "Ватерлиния" › Выравнивание ограничений затрат и ресурсов портфолио

Выравнивание ограничений затрат и ресурсов портфолио

Чтобы увидеть, как портфолио влияет на горизонт планирования, отобразите агрегированные значения ватерлинии для конкретного ограничения портфолио за определенный период времени. Например, для просмотра влияния ограничения "Плановые затраты" на инвестиции портфолио выберите ограничение и просмотрите следующие агрегированные значения:

• Выше ватерлинии
• Ниже ватерлинии
• Распределенная директивная прибыль
• Отклонение между распределенной целью и значением выше ватерлинии
• Значения отрицательного отклонения, выделенные красным цветом

Временную шкалу можно изменить, чтобы увидеть изменение агрегированных значений на разных временных отрезка (например, за месяц или квартал).

Информация об агрегированных значениях позволяет сузить число открытых вопросов для выравнивания мощности для данного запроса. Например, можно изменить даты инвестиции, чтобы сбалансировать значения отрицательного отклонения плановых затрат за данный квартал.

Поведение строк агрегации обусловлено следующими факторами.

• Параметры отображения представления "Ватерлиния". Если применить фильтр просмотра или скрыть диаграмму Гранта, строки агрегации не будут отображаться.
• Изменения, внесенные в данные инвестиций в представлении "Ватерлиния". Строки агрегации синхронизируются с изменениями в представлении. Например, если назначить предварительные приоритеты для списка инвестиций или изменить данные инвестиций, выполняется пересчет списков агрегаций для отражения этих изменений.
• Статус входа пользователя. Выбранное ограничение портфолио для агрегирования применяется только в ходе одного сеанса входа. При выходе из системы агрегированные значения не сохраняются. Для повторного отображения значений необходимо снова выбрать ограничение портфолио для агрегирования.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте Домашнюю страницу , выберите Управление портфолио и щелкните Портфолио.
2. Откройте портфолио и щелкните Ватерлинии.
3. Щелкните раскрывающееся меню ограничения Агрегировать и выберите ограничение портфолио, для которого необходимо просмотреть агрегированные значения ватерлинии.

   Строки агрегации появятся под списком инвестиций и диаграммой Ганта.

4. Для отображения масштабированных по времени агрегированных значений для каждой инвестиции по выбранному ограничению щелкните "Показать значения" на панели инструментов.

   Агрегированные значения появятся вверху столбцов диаграммы Ганта.