Настройка своих портфолио › Настройка представления "Ватерлиния" › Определение и применение правил ранжирования

Определение и применение правил ранжирования

Правила ранжирования определяют местоположение инвестиций в списке представления "Ватерлиния". Создайте ранжирование с помощью назначения веса атрибутам, применяемым к инвестиции. Например, можно задать вес утвержденным инвестициям, чтобы установить их рейтинг выше, чем у не утвержденных инвестиций. При расчетах рейтингов для всех инвестиций, утвержденные инвестиции появляются выше в рейтинге списка. Чем больше правил ранжирования применяется, тем сложнее становятся расчеты и переменные результаты. Обдумайте правила, настраиваемые для начального ранжирования.

Весовые значения, назначаемые атрибутам, являются относительными. Выберите атрибуты инвестиции для назначения веса на основании бизнес-потребностей. Начальное ранжирование является отправной точкой для оценки портфолио или плана. Чтобы обосновать портфолио, вручную переместите инвестиции в списке и просмотрите результаты изменений.

Далее описан процесс настройки правил ранжирования:

• Выберите основное ограничение портфолио для ватерлинии. Например, выберите в качестве основного ограничения "Плановые затраты". В данном случае ватерлиния появляется в том месте списка, где сумма плановых затрат для портфолио превышается. Таким же образом, выберите в качестве основного ограничения портфолио "Плановую выручку". В данном случае ватерлиния появляется в точке реализации плановой выручки.
• Выберите атрибуты инвестиции, доступные на уровне портфолио, и назначьте вес для атрибутов. Можно выбрать все доступные атрибуты для всех типов инвестиции, включенные в портфолио.
• Для обозначения большей важности, назначьте атрибуту больший вес. Для обозначение меньшей важности, назначьте меньший вес. Например, чтобы обозначить, что атрибут "Процент выполнения" для инвестиции несет большую важность, назначьте ему больший вес, чем для других атрибутов.
• Если выбрать атрибут подстановки, можно назначать вес отдельным значения подстановки.

Примечание: При создании плана для портфолио, план наследует правила ранжирования портфолио. При копировании плана, копия наследует правила ранжирования исходного плана.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте Домашнюю страницу , выберите Управление портфолио и щелкните Портфолио.
2. Откройте портфолио и щелкните Ватерлинии.
3. Откройте раскрывающееся меню Планы и выберите портфолио или план портфолио.
4. Щелкните Правила ранжирования, затем щелкните Определить правила ранжирования.

   Появится страница Критерии определения приоритетов.

5. В поле Основное ограничение выберите атрибут инвестиции, который использует ватерлинию в качестве основного ограничения.

   Например, если необходимо использовать плановые затраты в качестве основного ограничения, выберите "Плановые затраты". Ватерлиния отображает превышение цели плановых затрат в списке инвестиций.

6. Нажмите кнопку Добавить.
7. Установите флажок рядом с каждым атрибутом, к которому нужно применить правила ранжирования, и нажмите кнопку Добавить.

   Атрибут появится на странице Критерии определения приоритетов.

8. Для каждого атрибута выполните следующие шаги:
   1. Выберите способ ранжирования.
   2. Для обозначения веса, введите числовое значение в поле Весовое значение атрибута.

      Например, если выбран способ ранжирования Низкое значение лучше, то значение веса атрибута 1 оказывает наибольшее влияние.

      Примечание. При выборе атрибута подстановки, нажмите Весовое значение подстановки в строке атрибута, чтобы указать весовое значение для каждого отдельного значения подстановки.

9. После завершения настройки правил ранжирования для выбранных атрибутов, нажмите Сохранить и вернуться.
10. Щелкните Правила ранжирования, затем щелкните Запустить правила ранжирования.

    Расчеты для правил ранжирования завершаются и список в представлении "Ватерлиния" перестраивается. Ватерлиния отображается в списке в точке, где портфолио превышает основное ограничение.

11. Если список инвестиций длинный, нажмите Найти ватерлинию на панели инструментов, чтобы прокрутить до ватерлинии в списке.