Начало управления портфолио › Начало управления портфолио › Оценка требований портфолио › Изучение альтернатив для инвестиций

Изучение альтернатив для инвестиций

Можно определить конкретные планы в границах портфолио, чтобы определить наилучший способ достижения целей портфолио. При большем наборе содержимого планирование позволяет выполнять итеративный анализ портфолио. Например, можно создать следующие планы для портфолио ИТ-проектов, которые охватывают фискальный 2013 и 2014 годы.

• План ИТ-проектов для 2013 фискального года
• План ИТ-проектов для 2014 фискального года

Можно создать различные варианты плана, изменив определенные параметры, чтобы изучить параметры планирования в перспективе. После этого можно выбрать утверждение плана-сметы.

Для эффективного планирования учтите следующие факторы:

• Формальный и неформальный процесс планирования. Необходимо понять, какой тип планирования принят в вашей организации — формальный, неформальный или смешанный.
  • В формальном процессе планирования, просмотр планов занимает больше времени, а изменения производятся упорядоченным методом. Этот процесс планирования применяется, когда рекомендуемые изменения обладают протяженностью или требуют большего просмотра перед применением. Например, утверждение инвестиции, которая требует большего бюджета. Обычно, в формальном планировании существует четко определенный процесс предложений и утверждений для планов перед любым внесением изменений.
  • В неформальном процессе планирования организации вносят изменения быстрее после просмотров. Изменения меньше и поддерживают существующие цели. Например, небольшой сдвиг даты начала инвестиции. Неформальное планирование настолько простое, что любой может войти в систему и отметить изменение как утвержденное без какого-либо формального утверждения.
  • В смешанном процессе планирования организации вносят небольшие изменения, следуя неформальному процессу планирования, и большие изменения, следуя более формальному процессу утверждения.
• Горизонт планирования. Определите промежуток времени для портфолио, который определяет планируемый диапазон данных. Чтобы разрешить планирование для текущих и будущих инвестиций, убедитесь в том, что горизонт портфолио покрывает горизонты планирования.
• Периодичность просмотра. Определите периодичность просмотров плана. После этого можно настроить график синхронизации для портфолио на отображение реальных данных инвестиции, когда этот необходимо.
• Необходимые данные для просмотров портфолио. Определите тип данных, которые требуются для просмотров. Далее установите портфолио на захват требуемых данных из инвестиций. Например, для просмотра сведений о затратах и ресурсах можно захватывать следующие ключевые метрики из инвестиций портфолио:
  • Дни опоздания
  • Отклонение стоимости
  • Отклонение по трудоемкости
  • Риск
  • ROI
  • Освоенный объем