Начало управления портфолио › Начало управления портфолио › Оценка требований портфолио › Определение приоритетов инвестиций

Определение приоритетов инвестиций

Важной частью управления портфолио является понимание соответствующих приоритетов инвестиций с помощью их ранжирования. В продукте доступно готовое представление "Ватерлинии", которое позволяет просматривать и ранжировать инвестиции в портфолио.

При первом входе в представление "Ватерлинии", инвестиции располагаются на основании следующего критерия:

• Состояние утверждения. Инвестиции вначале сортируются по состоянию утверждения. Утвержденные инвестиции располагаются выше, чем не утвержденные и отображаются вверху списка.
• Дата окончания. Инвестиции вначале сортируются по состоянию окончания. Инвестиции с более ранней датой окончания располагаются выше, чем инвестиции с более поздней датой окончания.

Утвержденные инвестиции с более ранней датой окончания размещаются вверху списка. Не утвержденные инвестиции с более поздними датами окончания располагаются внизу.

Инвестиции можно ранжировать вручную или с использованием правила, которое основано на следующих решающих факторов:

• Размер выручки
• Воздействие на бизнес установленных рисков

Ранжирование инвестиций вручную

Для подготовки ранжирования вручную в представлении "Ватерлинии", необходимо учесть следующие факторы:

• Размер организации. Если организация относительно небольшая и персонал обычно понимает свои приоритеты, то создание правил ранжирования для определения приоритетов не обязательно.
• Количество инвестиций. Если количество инвестиций относительно небольшое, то легче ранжировать их вручную.
• Потребность бизнеса. Если не существует предустановленных рекомендаций для ранжирования инвестиций, и оно осуществляется по каждому случаю отдельно, то лучше делать ранжирование вручную.

Настройка ранжирования на основе правил

При настройке правил ранжирования инвестиций, по которым им задается приоритет в представлении "Ватерлинии", учтите следующие факторы:

• Атрибуты инвестиции, которые определяют критерии ранжирования инвестиций (например статус проекта, ROI, цель).
• Логику ранжирования для каждого ключевого атрибута. Например, если атрибут "ROI" равен "20 процентов", необходимо переместить проект в верхнюю часть списка.
• Общее взвешенное ранжирование для каждого атрибута инвестиции. Например, чтобы применить относительно более высокую важность к определенному атрибуту инвестиции, назначьте ему больший вес в сравнении с другими атрибутами.