Управление своими портфолио › Изучение альтернативных планов портфолио › Создание планов рамках портфолио

Создание планов рамках портфолио

Для работы с поднабором данных портфолио и изучения альтернатив инвестиций портфолио, создайте один или несколько именованных планов. Например, можно создать следующие планы для портфолио ИТ-проектов, которые охватывают горизонт планирования на три фискальных года.

• ФГ13 Однолетний план для ИТ
• ФГ13 Трехлетний план для ИТ

Для создания плана измените следующие параметры, предустановленные на уровне портфолио:

• Даты начала и окончания. Даты начала и окончания плана в качестве поднабора горизонта портфолио. Например, если горизонт портфолио охватывает период с января 2014 года до 31 декабря 2015 года, можно создать однолетний план с 1 января 2014 года до 31 декабря 2014 года.
• Цели планирования по умолчанию. Цели затрат, ресурса и выручки для периода планирования в качестве поднабора целей портфолио. Например, если планирование осуществляется на один год, можно соответственно снизить цели.

Пример: Первый цикл планирования

Служба директора по ИТ компании Forward Inc. проводит совещание с персоналом по вопросу ежегодного планирования ИТ-портфолио . Диспетчер портфолио, также являющийся планировщиком портфолио, принимает участие в совещании, чтобы захватить и отразить параметры планирования, которые рассматривает команда. В текущей сессии планирования команда рассматривает проекты, которые должны по их мнению финансироваться в качестве части портфолио PMO. Для подготовки данного совещания диспетчер портфолио создает ИТ-план PMO на 2014 год, чтобы отобразить следующую работу:

• Проекты, начатые на данный момент.
• Проекта, еще не начатые, но утвержденные.
• Проекты, которые не утверждены, но имеют предлагаемое начало в рамках горизонта планирования.
• Идеи, которые не утверждены, но имеют предлагаемое начало в рамках горизонта планирования.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте домашнюю страницу, выберите "Управление портфолио" и щелкните Портфолио.
2. Откройте портфолио, для которого требуется создать план.
3. Нажмите кнопку Планы , а затем кнопку Новый.
4. Укажите требуемые данные.